O que são os planos financeiros e como configurá-los
O que é
Quem pode configurar os planos financeiros
A configuração pode ser realizada para os seguintes perfis:
- Administrador: pode configurar o plano financeiro de qualquer cliente da clínica;
- Profissional: pode configurar o plano financeiro dos seus próprios clientes;
- Colaborador: possui acesso a essa configuração, a depender das permissões do sistema.
Conceitos importantes antes de começar
Antes de escolher o plano financeiro, é importante entender dois conceitos que aparecem durante a configuração:
Plano financeiro: é a forma escolhida para o cliente realizar os pagamentos das sessões. No PsicoManager, há quatro opções: por sessão, por mês (mensalista), Convênio e Isento.
Modelo de cobrança: é a forma como as cobranças serão geradas para o cliente dentro do plano escolhido. Define se as sessões serão cobradas individualmente ou agrupadas em pacotes. Este campo está disponível apenas no plano por sessão.
Como acessar a configuração do plano financeiro
Qual plano escolher: resumo para análise de cada perfil
Situação | Plano | Modelo de Cobrança |
O cliente paga por cada sessão individualmente, com frequência irregular | Por Sessão | Sessão Avulsa |
O cliente paga mensalmente com valor variável conforme as sessões realizadas | Por Sessão | Pacote Mensal |
O cliente paga antecipadamente por um conjunto fixo de sessões | Por Sessão | Pacote Fechado |
O cliente paga um valor fixo mensal, independentemente da quantidade de sessões | Por Mês (Mensalista) | Mensalidade |
O cliente é atendido por convênio de saúde | Convênio | Conforme configuração do convênio |
O cliente não realiza pagamento | Isento | Não aplicável |
Para entender em detalhes como funciona cada plano, configurações e exemplos práticos, acesse o tutorial correspondente:
Boas práticas para configuração dos planos financeiros
- Configure o plano financeiro antes de iniciar os atendimentos do cliente para garantir que as cobranças sejam geradas corretamente desde o início;
- Revise o plano financeiro sempre que houver mudança na frequência, no valor acordado ou na forma de pagamento do cliente;
- Para cobranças automáticas, certifique-se de que a sessão é agendada com pelo menos 5 dias de antecedência em relação à data de vencimento configurada;
- Em caso de dúvida sobre qual plano usar, prefira começar pelo modelo mais simples (Sessão Avulsa) e ajuste conforme a rotina do cliente se estabelece.
Situações comuns e o que fazer
- Não sei qual plano escolher para o meu cliente: consulte o resumo de decisão rápida acima ou acesse o tutorial específico do plano para ler os exemplos práticos antes de configurar;
- O plano financeiro foi salvo incorretamente: acesse novamente a ficha do cliente, clique em Editar Plano Financeiro, revise as configurações e clique em Salvar;
- O convênio ou pacote não aparece na lista de seleção: verifique se o convênio ou pacote foi devidamente cadastrado no sistema antes de configurar o plano financeiro. Acesse: Configurações > Convênios e Repasses para convênios Acesse: Configurações > Pacotes para pacotes
Quais evidências enviar ao suporte ao abrir um chamado
- Nome completo do cliente com o plano financeiro afetado;
- Tipo de plano configurado;
- Descrição detalhada do problema encontrado;
- Capturas de tela da janela Configurar Plano Financeiro;
- Capturas de tela do módulo financeiro, quando o problema envolver lançamentos ou cobranças;
- Data e horário em que o problema foi identificado.
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