Plano Financeiro: Por mês (Mensalista) - O que é e como configurar
O que é
Quem pode usar
- Administrador: pode configurar o plano financeiro de qualquer cliente da clínica;
- Profissional: pode configurar o plano financeiro dos seus próprios clientes, a depender das configurações de permissões;
- Colaborador: pode configurar o plano financeiro de qualquer cliente da clínica, a depender das configurações de permissões.
Como utilizar
Passo 1: Acesse o plano financeiro do cliente
Abra a ficha do cliente desejado, clique em Cadastro e acesse a guia Informações Financeiras. Localize o campo Plano Financeiro e clique em Editar Plano Financeiro.
Acesse: Ficha do cliente > Cadastro > Informações Financeiras > Editar Plano Financeiro
Passo 2: Selecione o plano Por Mês (Mensalista) e os valores cobrados
Acesse: Editar Plano Financeiro > Por Mês (Mensalista).
Passo 3: Defina o formato de vencimento
Escolha o formato de vencimento conforme o combinado com o cliente:
- Pré-pago: o cliente paga antes de realizar as sessões do mês, na data de vencimento selecionada. Indicado para clientes com histórico de pagamento regular;
- Pós-pago: o cliente paga após realizar as sessões do mês, na data de vencimento selecionada. Indicado para novos clientes ou quando o profissional prefere cobrar somente após a prestação do serviço.
Passo 4: Defina o início do ciclo e a data de vencimento
Informe o início do ciclo da mensalidade e a data de vencimento. Essas informações determinam quando o ciclo mensal começa e quando a cobrança deve ser paga pelo cliente.
Exemplo: Paciente faz sessões três vezes por semana com valor mensal fixo de R$ 800,00. O profissional configura o plano Mensalista pré-pago com início do ciclo no dia 1 e vencimento no dia 5. O sistema lançará R$ 800,00 no módulo financeiro no início de cada mês, antes da realização das sessões.
Situações comuns e o que fazer
Problema comum | O que fazer |
O valor da mensalidade foi lançado incorretamente no módulo financeiro | Verifique se o valor informado no campo de mensalidade está correto. Acesse Editar Plano Financeiro, corrija o valor e clique em Salvar. Os lançamentos futuros seguirão o valor atualizado. |
A cobrança automática não foi gerada | Verifique se a sessão foi agendada com pelo menos 5 dias de antecedência em relação à data de vencimento configurada. Caso contrário, realize a cobrança manualmente. Para mais informações sobre cobranças automáticas, acesse o tutorial Como Configurar o Plano Financeiro do Cliente. |
O cliente realizou menos sessões no mês, mas o valor cobrado não mudou | Esse comportamento é esperado no plano Mensalista. O valor é fixo e não varia com a quantidade de sessões realizadas. Cancelamentos ou faltas não alteram automaticamente o valor cobrado. Caso seja necessário ajustar o valor, o profissional deve fazê-lo manualmente no módulo financeiro. |
A data de vencimento não corresponde ao esperado | Verifique as configurações de início do ciclo e data de vencimento na ficha do cliente. Acesse Editar Plano Financeiro, corrija as informações e clique em Salvar. |
Quais evidências enviar ao suporte ao abrir um chamado
- Nome completo do cliente com o plano financeiro afetado;
- Valor da mensalidade configurado e valor lançado no módulo financeiro;
- Formato de vencimento configurado (pré-pago ou pós-pago);
- Descrição detalhada do problema encontrado;
- Capturas de tela da janela Configurar Plano Financeiro;
- Capturas de tela do módulo financeiro com os lançamentos afetados;
- Relatório de receitas da clínica em Excel;
- Data e horário em que o problema foi identificado.
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