Como configurar repasses aos profissionais (exclusivo para plano Clínica)

Como configurar repasses aos profissionais (exclusivo para plano Clínica)

O que é o repasse aos profissionais da clínica?


A funcionalidade de repasses aos profissionais permite configurar e controlar quanto cada profissional receberá pelos atendimentos realizados. Essa configuração é utilizada para calcular automaticamente os valores de repasse com base nos pagamentos registrados no sistema. 

⚠️ Importante: A funcionalidade de repasses está disponível exclusivamente para clientes do plano Clínica. Profissionais dos planos individuais não possuem acesso a esse recurso, uma vez que não há mais de um profissional cadastrado na clínica.

Os repasses podem ser configurados para os seguintes modelos de cobrança: 

  1. Por sessão (particular); 
  1. Por mês (mensalista); 
  1. Por pacote (fechado ou mensal). 

O sistema permite definir o repasse tanto por valor fixo em reais (R$), quanto por percentual (%), realizando automaticamente o cálculo com base no valor da sessão ou no valor configurado. 


Passo a passo 

Ao definir quanto cada profissional deve receber por atendimento, é necessário configurar as regras de repasse no sistema para que os cálculos sejam feitos corretamente no financeiro. 

1º passo: Acessar as regras de repasse 

Acesse o menu de configurações para localizar a área de repasses. 

Como acessar: Configuração > Convênios e repasses > Regras de repasse aos profissionais > botão Editar 




2º passo: Definir o tipo e valor do repasse 

Na tela de edição, selecione como o repasse será calculado: 

  1. R$ (valor fixo) ou 
  1. % (percentual) 

Em seguida, informe o valor correspondente e clique em Salvar. 

Como acessar: Editar repasse ao profissional > Repasse em (R$ ou %) > Inserir valor > Salvar 





Como funciona cada formato de repasse 

Repasse por percentual (%) 


Nesse modelo, o valor do repasse é calculado com base no valor da sessão informado no plano financeiro do cliente. 

Exemplo: 

  1. Valor da sessão: R$ 250,00 
  1. Repasse configurado: 50% 

O profissional receberá: R$ 125,00 por sessão 

Repasse por valor fixo (R$) 

Nesse modelo, o sistema considera sempre o valor informado na regra de repasse, independentemente do valor da sessão configurado no plano financeiro do cliente. Ou seja, o valor da sessão não interfere no valor que o profissional irá receber. O sistema não considera o valor da sessão e utiliza exclusivamente o valor fixo definido no repasse. 

Exemplo 1: Sessão com valor maior que o repasse 

  1. Valor da sessão: R$ 250,00 
  1. Repasse configurado: R$ 140,00 

➡️ O profissional receberá: R$ 140,00 por sessão 


Exemplo 2: Sessão com valor menor que o repasse 

  1. Valor da sessão: R$ 120,00 
  1. Repasse configurado: R$ 140,00 

➡️ Mesmo a sessão custando menos que o valor do repasse, o profissional receberá: R$ 140,00 por sessão 


Como realizar os repasses e acompanhar os relatórios

Após cadastrar sessões e registrar os pagamentos dos pacientes, os valores de repasse poderão ser acompanhados e processados no módulo financeiro. O acesso é feito pelo menu de repasses aos profissionais, onde será possível visualizar os valores calculados com base nas regras configuradas. 

O relatório de repasses ao profissional permite que a clínica acompanhe, controle e gerencie os valores que devem ser repassados aos profissionais com base nas sessões realizadas e já pagas. Por meio desse relatório, é possível: 
  1. Visualizar os repasses que já foram realizados; 
  1. Identificar repasses que ainda estão pendentes; 
  1. Realizar a quitação dos valores devidos aos profissionais. 



⚠️ Importante: Somente sessões que já foram pagas serão exibidas nesse relatório. Sessões sem pagamento não aparecem para repasse. 

O que é exibido no relatório

No início do relatório, o sistema apresenta indicadores que ajudam no controle financeiro da clínica: 

  1. Total recebido (clínica): Soma de todos os valores recebidos pela clínica no período selecionado, considerando sessões particulares e convênios. 
  1. Total previsto para repasse: Soma de todos os valores que devem ser repassados aos profissionais no período selecionado. 
  1. Total já repassado: Soma de todos os valores que já foram pagos aos profissionais no período selecionado. 
  1. Total não repassado: Soma de todos os valores que ainda estão pendentes de repasse aos profissionais. 

Essas informações facilitam o controle de caixa da clínica, especialmente no acompanhamento dos compromissos financeiros relacionados aos repasses. 



Filtros disponíveis

Para facilitar a análise, o relatório conta com filtros que permitem refinar as informações: 
  1. Situação: 
    1. Todos
    2. Não repassados 
    3. Repassados 
  1. Profissional: Permite visualizar todos os valores repassados e pendentes de um profissional específico. 
  2. Cliente (paciente): Permite verificar se todas as sessões de um determinado paciente já tiveram o repasse realizado. 

Esses filtros ajudam a identificar rapidamente pendências e a organizar os pagamentos por profissional ou por paciente. 

Informações exibidas nas colunas

No relatório, você poderá visualizar as seguintes informações por sessão: 

  1. Situação do repasse; 
  1. Profissional; 
  1. Cliente (paciente); 
  1. Convênio; 
  1. Serviço; 
  1. Data da sessão; 
  1. Data do pagamento da sessão; 
  1. Valor recebido pela clínica; 
  1. Data do repasse; 
  1. Valor do repasse; 
  1. Ações. 




Como realizar o repasse ao profissional

Na coluna Ações, é possível efetuar o repasse ao profissional. Ao realizar essa ação: 

  1. O sistema sugere automaticamente o valor com base na regra de repasse configurada; 
  1. Você pode editar o valor, caso seja necessário realizar um ajuste manual; 
  1. É possível selecionar e realizar vários repasses de uma única vez, otimizando o processo financeiro. 

Após a confirmação, o sistema atualizará o status do repasse como realizado.




Esse relatório é uma ferramenta essencial para garantir organização, transparência e controle financeiro da clínica, facilitando o acompanhamento dos valores devidos a cada profissional e evitando inconsistências nos repasses. 



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