Plano Financeiro: Convênio - O que é e como configurar
O que é
Quem pode usar
- Administrador: pode configurar o plano financeiro de qualquer cliente da clínica.
- Profissional: pode configurar o plano financeiro dos seus próprios clientes, a depender das configurações de permissão.
- Colaborador: pode configurar o plano financeiro de qualquer cliente da clínica, a depender das configurações de permissão.
Como utilizar
Passo 1: Acesse o plano financeiro do cliente
Abra a ficha do cliente desejado, clique em Cadastro e acesse a guia Informações Financeiras. Localize o campo Plano Financeiro e clique em Editar Plano Financeiro.
Passo 2: Selecione o plano Convênio
Na janela Configurar Plano Financeiro, selecione Convênio no campo Plano financeiro. Acesse: Editar Plano Financeiro > Convênio
Passo 3: Selecione o convênio do cliente
Na lista disponível, selecione o convênio correspondente ao plano de saúde do cliente. Apenas os convênios previamente cadastrados em Configurações > Convênios e Repasses aparecerão nesta lista.
Exemplo: Paciente é atendida pelo convênio ABCD. O profissional seleciona este convênio na lista. Os repasses serão gerenciados automaticamente pelo sistema conforme as regras cadastradas para esse convênio.
Passo 4: Informe o valor da sessão sem convênio
Informe o valor da sessão particular, ou seja, o valor cobrado sem convênio. Esse dado permite que o sistema calcule automaticamente o valor do repasse da operadora ao profissional, conforme as regras de repasse configuradas.
Situações comuns e o que fazer
Situação comum | O que fazer |
O convênio não aparece na lista de seleção | Verifique se o convênio foi cadastrado previamente em Configurações > Convênios e Repasses. Sem o cadastro, ele não estará disponível para seleção na ficha do cliente. |
O valor do repasse calculado pelo sistema não corresponde ao esperado | Verifique as regras de repasse configuradas para o convênio em Configurações > Convênios e Repasses > Regras de repasse de convênio. Confirme também se o valor da sessão sem convênio foi informado corretamente na ficha do cliente. |
Os lançamentos no módulo financeiro não estão seguindo as regras do convênio | Confirme se o plano financeiro foi salvo corretamente na ficha do cliente e se as regras de repasse do convênio estão configuradas conforme o esperado. |
Revisar as configurações do convênio | Acesse Configurações > Convênios e Repasses > Regras de repasse de convênio para revisar as configurações do convênio. |
Quais evidências enviar ao suporte ao abrir um chamado
- Nome completo do cliente com o plano financeiro afetado;
- Nome do convênio selecionado na ficha do cliente;
- Valor da sessão sem convênio informado;
- Descrição detalhada do problema encontrado;
- Capturas de tela da janela Configurar Plano Financeiro;
- Capturas de tela das configurações do convênio em Configurações > Convênios e Repasses.
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