Plano Financeiro: Isento - O que é e como configurar
O que é
Quem pode usar
- Administrador: pode configurar o plano financeiro de qualquer cliente da clínica;
- Profissional: pode configurar o plano financeiro dos seus próprios clientes, a depender das configurações de permissões;
- Colaborador: pode configurar o plano financeiro de qualquer cliente da clínica, a depender das configurações de permissões.
Como utilizar
Passo 1: Acesse o plano financeiro do cliente
Abra a ficha do cliente desejado, clique em Cadastro e acesse a guia Informações Financeiras. Localize o campo Plano Financeiro e clique em Editar Plano Financeiro. Acesse: Ficha do cliente > Cadastro > Informações Financeiras > Editar Plano Financeiro
Passo 2: Selecione o plano Isento
Acesse: Editar Plano Financeiro > Isento
Na janela Configurar Plano Financeiro, selecione Isento no campo Plano financeiro.
Exemplo: Paciente é atendido em um projeto social da clínica, sem custo. O profissional seleciona o plano Isento para que as sessões sejam registradas no sistema sem geração de cobranças.
Situações comuns e o que fazer
Situação comum | O que fazer |
As sessões do cliente isento estão gerando cobranças no módulo financeiro | Verifique se o plano financeiro foi salvo corretamente como Isento na ficha do cliente. Acesse Editar Plano Financeiro, confirme a seleção e clique em Salvar. |
O plano Isento foi configurado por engano e cobranças já foram geradas | Entre em contato com o suporte informando as evidências listadas abaixo para que as cobranças geradas indevidamente sejam analisadas. |
Quais evidências enviar ao suporte ao abrir um chamado
- Nome completo do cliente com o plano financeiro afetado;
- Descrição detalhada do problema encontrado;
- Capturas de tela da janela Configurar Plano Financeiro com o plano Isento selecionado;
- Capturas de tela do módulo financeiro com os lançamentos afetados, quando aplicável;
- Data e horário em que o problema foi identificado.
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