Como configurar convênios e regras de repasse de convênios
O que é a configuração de convênios?
A funcionalidade de Convênios e Repasses do PsicoManager permite configurar e controlar os valores recebidos por sessões via plano de saúde, além de definir as regras de repasse entre clínica e profissional. Com essa configuração, o sistema passa a:
- Calcular corretamente os valores recebidos do convênio;
- Aplicar as regras de repasse para o profissional;
- Refletir esses dados nos relatórios financeiros e de repasse.
Passo a passo
1º passo: Cadastrar os convênios (obrigatório para todos os planos)
Acesse o menu de configurações para incluir todos os convênios com os quais a clínica trabalha.
Como acessar: Configuração > Convênios e Repasses > Convênios > +Adicionar convênio
2º passo: Configurar as regras de repasse do convênio - Planos individuais (Básico, Pró, Plus)
Após cadastrar os convênios, configure as regras de repasse do convênio.
ou utilize o botão Editar em uma regra já existente.
Atenção: Se você editar a regra de repasse após algumas sessões já terem sido quitadas, os valores das sessões já pagas não serão atualizados.
2º passo: Configurar as regras de repasse do convênio - Plano Clínica
Após cadastrar os convênios, configure as regras de repasse do convênio.
Como acessar: Configuração > Convênios e Repasses > Regras de Repasse de Convênio > +Adicionar Repasse de Convênio
ou utilize o botão Editar em uma regra já existente.
Atenção: Se você editar a regra de repasse após algumas sessões já terem sido quitadas, os valores das sessões já pagas não serão atualizados.
Ao configurar o repasse, você pode utilizar a opção “Atualizar valor para todos os profissionais?” quando todos os profissionais que atendem aquele convênio possuem a mesma regra de repasse.
Caso cada profissional tenha um valor de repasse diferente, mesmo utilizando o mesmo convênio, será necessário configurar a regra individualmente para cada profissional.
Para clínicas, também é possível definir que a clínica fique com uma parte do valor do convênio e o profissional com outra. Exemplo:
Se o convênio repassa R$ 50,00 por sessão para a clínica e o profissional recebe R$ 10,00, então:
➡️ Clínica recebe líquido: R$ 40,00
➡️ Profissional recebe: R$ 10,00
Na tela de configuração, informe:
- Convênio
- Profissional
- Valor recebido do convênio
- Valor que será repassado ao profissional
O sistema permite configurar os valores em Percentual (%) ou em Valor fixo (R$).
3º passo: Formas de configuração do repasse
Porcentagem (%)
Utilize quando o convênio repassa um percentual sobre o valor da sessão. Exemplo:
- Valor da sessão (na ficha do cliente): R$ 250,00
- Convênio repassa: 50% do valor da sessão
- Resultado: O sistema calcula automaticamente: ➡️ Valor recebido: R$ 125,00
Valor fixo (R$)
Utilize quando o convênio paga um valor fixo por sessão, independentemente do valor cadastrado na ficha do cliente. Exemplo:
- Convênio repassa: R$ 140,00 por sessão
- Configuração: Valor de Repasse (R$) = 140,00
Resultado: O sistema não considera o valor da sessão da ficha do cliente e considera: ➡️ Valor da sessão configurada no repasse de convênio = R$ 140,00
4º passo: Aplicar regras na ficha do cliente
Após configurar as regras, elas ficam registradas no sistema. Ao vincular o convênio na ficha do cliente, o PsicoManager utilizará automaticamente as regras configuradas para os cálculos financeiros e relatórios.
Como acessar: Ficha do cliente > Cadastro > Informações financeiras
Orientação importante sobre múltiplos serviços no mesmo convênio
Exemplo:
- Unimed Psicologia
- Unimed Fono
- Unimed Psicopedagogia
Dessa forma, para cada variação de serviço, é possível configurar uma regra de repasse específica, garantindo que os valores sejam calculados corretamente tanto para a clínica quanto para o profissional.
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