O que é

Passo a Passo

Primeiramente é importante realizar a inclusão dos convênios que são vinculados as clínicas ou aos profissionais, após definir os valores das regras do repasse, contabiliza corretamente os pagamentos nos relatórios de repasse de convênio e repasse ao profissional, disponibilizados no sistema para controle.

1º Passo: Acesse o menu Configuração e após no bloco Finanças acione a guia Convênios e Repasses, para que na primeira aba Convênios insira os convênios que a clínica trabalha.

Como acessar: Configuração > Convênios e Repasses > Convênios > +Adicionar convênio.

 2º Passo: Após a definição e inclusão dos convênios, na aba Regras de Repasse de convênios inicia-se a configuração para incluir os valores.

Como acessar: Regras de Repasse de Convênio > +Adicionar Repasse de Convênio > Ou botão Editar.

3º Passo: Ao abrir a janela de configuração, poderá incluir os valores que a clínica recebe do convênio, como o pagamento de sessão e o valor de quanto reter para o profissional, descontado deste valor recebido pela clínica.

Como acessar: Adicionar Repasse de Convênio > Convênio > Profissional > incluir Valor do Repasse > Reter algum valor de convênio ao profissional > incluir Valor de Repasse da Clínica ao Profissional > Atualizar Valor para todos os profissionais > Salvar.

3º Passo (A): Ressaltamos que a configuração e inserção dos valores referente ao Valor de Repasse e do Valor de Repasse para profissional, possui as opções de serem contabilizados por R$ (Real) ou por % (Percentual), segue exemplos para conferir cada formato:

Porcentagem (%): Suponha que o convênio Unimed trabalhe com o repasse de 50% do valor que você cobra pelas suas sessões (o valor cobrado pelas sessões é informado na ficha de cada cliente, no campo Plano Financeiro, denominado; Por Sessões). Sendo assim, ao definir a configuração citada anteriormente, em escolher o nome do Convênio, o Profissional, Valor de Repasse (selecionar %, inserir o valor de 50,00 e salvar os dados, se o valor de sua sessão é de R$ 250,00 e o convênio te repassa 50%, então você receberá: R$ 125,00.

Valor (R$): A diferença entre a porcentagem e o valor real é: Você deverá selecionar no campo Valor de Repasse (R$) e informar o valor exato que o convênio irá te repassar. Suponha que o convênio Unimed lhe repasse R$140,00 por sessão, sendo assim, o valor da sessão que é informado na ficha do cliente é ignorado. O sistema considera que o valor da sessão do cliente que possui o convênio Unimed é de R$ 140,00 e não de R$ 250,00 (como citado no exemplo anterior), assim contabiliza de acordo com a inclusão que fizer no campo Valor de Repasse.

Como acessar: Adicionar Repasses de Convênio > Valor do Repasse > Valor do Repasse da Clínica ao Profissional.

4º Passo: Após a configuração concluída, fica registrado no sistema as regras estabelecidas para cada convênio vinculado ao profissional e poder sinalizar na ficha do cliente o plano financeiro.

Como acessar: Configuração > Convênios e Repasses > Regras de Repasse do Convênio.

É permitido cadastrar uma regra de convênio por profissional. Sempre que cadastrar um novo profissional na clínica deve adicionar a regra de repasse para o novo profissional. Caso não cadastre a regra de repasse os valores no financeiro viram zerado.