Resumo

O que é: Sua clínica possui mais de uma sala e faz o serviço e controle de locação de horários? O PsicoManager dispõe da funcionalidade para que tenha maior controle financeiro e administrativo. Neste tutorial, vamos aprender como criar e configurar suas salas, determinar regras de locação, agendar sessões para seus clientes por sala e visualizar o financeiro de acordo com a locação de salas.

Passo a Passo

O que é: Primeiramente crie as salas no sistema que irá submeter para locação, após configure os parâmetros de cada hora definida ao referente valor incluso que será cobrado.

1º Passo: Ao clicar no menu Configuração, após no bloco Agenda, selecione a guia Agenda e Salas, para em seguida clicar na aba Salas, ao abrir a tela clique no botão +Inserir Sala.

Como acessar: Configuração > Agenda e Salas > Salas > +Inserir Sala.

2º Passo: Após abrir a janela, irá identificar o campo para dar um nome a sala e a mensagem direcionada para o controle da alocação com o botão para configurar as Regras de Valores de cada sala.

Como acessar: Cadastrar Sala da Clínica > Nome > Editar Regras.

3º Passo: Para fazer o controle financeiro dos valores recebidos das locações de salas, insira o valor cobrado por hora, para cada data e horário da semana que deseja definir.

Como acessar: Cadastrar Sala da Clínica > Nome > +Editar Regras > Preencher Campo Início horário até Término do horário > Preencher Campo Valor > Salvar.

4º Passo: Após definir os valores e horários, fica registrado a regra de cada sala criada no sistema para que contabilize ao fazer os Agendamentos e selecionar a sala, também como visualizar no relatório financeiro Alocação de Salas.

Como acessar: Configuração > Agenda e Salas > Salas.

5º Passo: Importante fazer um procedimento após configurar as salas, em acessar o menu Configuração > Agenda e Salas e na aba Agenda, acione no campo Configurações de Salas duas opções para definir até quantas horas antes o profissional pode excluir uma alocação de sala e também ao acionar o botão para SIM, caso ocorra Choque de Salas devido a tentativa de agendamento no mesmo horário que já esteja alocado.

Como acessar: Configuração > Agenda e Salas > Agenda > Configurações de Salas > Até quantas horas antes profissional pode alterar/excluir alocação de sala > Ao inserir/atualizar e o mesmo estiver com choque de sala não agendar o horário > Salvar.

6º Passo: Ao realizar um agendamento, tanto pela Agenda Geral ou pela Ficha do Cliente pode ser selecionado a Sala no campo Qual a sala?, com toda a configuração definida anteriormente e também poderá efetuar pelo acesso ao menu Agenda de Salas. Em Ações clique em Editar horário.

Obs.: Ao cancelar uma sessão com reserva de sala é preciso editar a sessão e desvincular a sala. Ao cancelar a sessão a reserva da sala não é cancelada automaticamente.

Como acessar: Agenda > Agenda de Salas > Ações > Editar horário > Selecionar Sala > Salvar.

7º Passo: É possível também agendar horário de sessão com Alocação de sala para seu cliente pelo menu Agenda de Salas. Selecione uma célula disponível, ao abrir a janela Cadastrar evento, configure a locação ao definir nos campos disponíveis em cadastrar a data de início e fim do horário, escolher a sala e o cliente, e se deseja Repetir o evento, ao finalizar clique em Salvar.

Como acessar: Agenda > Agenda de Salas.

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Equipe de Sucesso do Cliente PsicoManager.