Resumo

O que é: No dia a dia clínico, é necessária a emissão de vários documentos, tais como recibos, laudos das avaliações psicológicas, atestados e até mesmo o contrato de prestação de serviços psicológicos conforme a orientação do CFP. Com o PsicoManager, você consegue configurar seus modelos, automatizando o processo de emissão de documentos e permitindo a guarda dos mesmos, já que ao emitir documentos uma cópia sempre fica armazenada na Ficha do Cliente.

Passo a Passo

O que é: Se você deseja configurar modelos de documentos para utilizar no sistema ou enviar modelos para imprimir quando for necessário acesse o menu lateral esquerdo Configuração, em Modelos, acesse Documentos. Clique em +Adicionar Documentos para abrir uma janela. Nesta janela você escolherá o Tipo/categoria do documento, título/descrição e se deseja anexar um documento (Upload de arquivo) ou configurar um modelo (Criar Documento).

1º Passo: Clique no menu lateral esquerdo Configuração, em Modelos, acesse Documentos, em seguida clique em +Adicionar Documentos.

Como acessar: Configuração > Documentos > +Adicionar Documentos.

2º Passo: Na janela pop-up que abrir, você escolherá o tipo/categoria do documento, título/descrição e se deseja anexar um documento (Upload de arquivo) ou configurar um modelo (Criar Documento).

Como acessar: Configuração > Documentos > +Adicionar Documentos.

3º Passo: Ao escolher por Upload de arquivo: Selecione uma das opções no campo Tipo de documento. Informe a descrição do documento no campo Título. Clique em Upload de arquivo. Ao clicar no botão ele ficará Azul mostrando que foi selecionado. O sistema apresenta o campo Arquivo com o botão Upload. Clique em Upload e selecione o arquivo desejado. Clique em Salvar.

Como acessar: Configuração > Documentos > +Adicionar Documentos.

4º Passo: Arquivo anexado e salvo em Documentos. Repare que na coluna Ações existem três ícones:

1. Download: ao clicar o sistema automaticamente inicia o download do documento enviado/anexado.

2. Editar: nesta opção poderá alterar o tipo de documento, título e até mesmo o arquivo enviado. Sendo assim, o sistema irá considerar o último arquivo para o servidor, ou seja, o primeiro deixará de existir.

3. Excluir: ao clicar o sistema apaga o registro.

Como acessar: Configuração > Documentos.

Obs.: Você poderá enviar apenas um arquivo. Se for necessário enviar mais de um arquivo para o mesmo tipo, faço-o diferenciando pela descrição/título.

5º Passo: Ao escolher por Criar Documento: Selecione uma das opções no campo Tipo de documento. Informe a descrição do documento no campo Título. Clique em Criar Documento. Ao clicar no botão ele ficará Azul mostrando que foi selecionado. O sistema apresenta uma caixa de texto para que configure o modelo de acordo com o tipo selecionado. Também poderá usar em seu modelo algumas palavras-chaves que serão automaticamente substituídas pelo sistema no momento em que for utilizado. Suponha que você esteja configurando uma Declaração de Comparecimento e precisará do Nome do Cliente e da Data Atual. No campo Conteúdo inicie a digitação do texto e quando tiver que informar o Nome do Cliente e Data Atual você irá selecionar no campo Marcação dinâmica > +Inserir.

Como acessar: Configuração > Documentos > +Adicionar Documentos.

Clique em Salvar. Após para visualizar como ficou seu modelo clique no botão ícone ‘olho’.

Obs:. É necessário salvar para visualizar o modelo. Os dados apresentados nas palavras-chaves são apenas exemplos de como ficarão quando utilizar esse modelo para algum cliente.

6° Passo: O sistema apresenta na tabela o modelo configurado. Repare que na coluna Ações existem três ícones:

1. Editar: nesta opção você poderá alterar o tipo de documento, título e todo ou parte do modelo cadastrado.

2.Visualizar: nesta opção poderá visualizar o modelo do documento salvo.

3. Excluir: ao clicar o sistema apaga o registro.

Como acessar: Configuração > Documentos.

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Se restar alguma dúvida ou feedback referente ao artigo, entre em contato com nossos especialistas pelos nossos canais de atendimento dentro do sistema, ou envie um e-mail para contato@psicomanager.com.br

Equipe de Sucesso do Cliente PsicoManager.