Como criar pacotes e efetuar o seu pagamento
O que é
- Registra o valor total do pacote;
- Divide automaticamente esse valor pela quantidade de sessões;
- Apresenta o valor individual por sessão nos relatórios financeiros, mantendo o controle correto de recebimentos.
Essa opção é ideal para profissionais que desejam trabalhar com pagamentos antecipados, condições especiais ou estratégias de fidelização do paciente.
Quando utilizar pacotes
O pagamento por pacote pode ser utilizado em diversas situações, como:
- Pagamentos antecipados de um conjunto de sessões;
- Promoções ou campanhas específicas, oferecendo um valor diferenciado no fechamento do pacote;
- Planejamentos terapêuticos com número definido de sessões, como processos avaliativos ou protocolos específicos;
- Facilitar o controle financeiro, reduzindo cobranças recorrentes sessão a sessão.
Passo a passo para criar pacotes
No menu lateral esquerdo do sistema, acesse Configuração e, em seguida, a guia Pacotes, localizada no bloco Finanças. Clique no botão + Inserir pacote para iniciar o cadastro.
- Informe a quantidade de sessões;
- Informe o valor total do pacote;
- Finalize clicando em Salvar.
Após esse processo, o pacote ficará disponível para uso no sistema.
Como vincular o pacote ao plano financeiro do paciente
2º passo: Depois de criar o pacote, é necessário vinculá-lo ao plano financeiro do paciente.
Como acessar: Ficha do Cliente > Cadastro > Informações Financeiras > Editar Plano Financeiro
Na janela Configurar Plano Financeiro:
- Em "Plano financeiro", selecione "Por sessão";
- Em "Como o cliente irá pagar", ative o "Modelo de cobrança", selecione a opção "Pacote fechado";
- Escolha o pacote previamente criado;
- Finalize clicando em Salvar.
- O pacote define apenas a forma de cobrança, não altera o registro das sessões;
- O sistema continuará contabilizando cada sessão individualmente nos relatórios;
- O valor exibido por sessão será proporcional ao valor total do pacote dividido pela quantidade de sessões. Por exemplo, se o pacote com 4 sessões custa 400 reais, o valor por sessão será lançado como 100 reais cada sessão.
Como realizar o pagamento do pacote fechado
Para realizar a baixa de pagamento de sessões por pacote, é necessário que a quantidade de sessões lançadas para o paciente no sistema seja compatível com a quantidade definida no pacote fechado.
O pagamento por pacote é tratado pelo sistema como um pagamento único, que corresponde ao conjunto de sessões contratadas. Por isso, todas as sessões do pacote precisam estar corretamente lançadas e selecionadas no momento da baixa.
Regra importante: Se o pacote foi configurado, por exemplo, com 4 sessões, será necessário:
- Ter 4 sessões lançadas no sistema para o paciente;
- Selecionar as 4 sessões no momento de realizar a baixa do pagamento.
Situação 1: Pacote de 4 sessões, mas apenas 1 sessão lançada
- Ao tentar realizar a baixa, o sistema exibirá uma mensagem informando que é necessário lançar a quantidade total de sessões do pacote.
- Nesse caso, será preciso agendar as demais sessões para completar o total do pacote antes de efetuar a baixa.
Situação 2: Pacote de 4 sessões, com 4 sessões lançadas
Se o paciente possui um pacote de 4 sessões e todas as 4 sessões já estão lançadas no sistema:
- Você deverá selecionar as 4 sessões no momento da baixa;
- O sistema permitirá a baixa normalmente, considerando o pacote como pago.
Para facilitar esse processo, você pode utilizar a funcionalidade de recorrência de sessões, garantindo que todas as sessões do pacote sejam agendadas automaticamente. No entanto, a recorrência criará 10 agendamentos para o paciente. Para mais informações, acesse o tutorial: Como agendar sessões e regras de recorrência
Situação 3: Pacote de 4 sessões, com mais de 4 sessões lançadas
Se o paciente possui um pacote de 4 sessões, mas existem mais de 4 sessões lançadas no sistema:
- Você deverá selecionar apenas as sessões correspondentes àquele pacote;
- As sessões excedentes podem ser tratadas de uma das seguintes formas:
- Incluir as sessões no próximo ciclo de cobranças do cliente;
- Criar um pacote para as sessões adicionais;
- Ajustar o plano financeiro do paciente;
- Remover o pacote e reorganizar o modelo de cobrança;
- Criar agendamentos para completar corretamente a lógica do pacote.
- Excluir os agendamentos do cliente.
O importante é garantir que a quantidade de sessões selecionadas na baixa seja compatível com a quantidade definida no pacote financeiro.
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