Como efetuar o pagamento de um pacote sem ter datas cadastradas
O que é o pagamento de um pacote sem ter datas cadastradas?
No PsicoManager, é possível realizar o pagamento de um pacote de sessões mesmo antes de definir a data e o horário de cada atendimento. Essa opção é ideal para situações em que o paciente fecha um pacote antecipadamente, mas ainda não possui todas as sessões agendadas.
Dessa forma, o pagamento é registrado no sistema, e as sessões ficam como créditos disponíveis para que você inclua as datas conforme os atendimentos forem acontecendo.
Passo a passo
Antes de tudo, é necessário ter o pacote de sessões previamente cadastrado no sistema, com a quantidade de sessões e o valor total definidos.
1º passo: Cadastrar o pacote de sessões
Acesse o menu de Configurações para cadastrar o pacote com a quantidade de sessões e o valor total.
Como acessar: Configuração > Pacotes > + Inserir pacote
2º passo: Definir quantidade de sessões e valor do pacote
Na tela de criação do pacote, informe:
- Quantidade de sessões;
- Valor total do pacote.
Em seguida, clique em Salvar.
Como acessar: Inserir pacote > Qtde. de Sessões > Valor total do pacote > Salvar
Acesse a ficha do cliente e vá até o menu Sessões. Em seguida, clique no botão "Opções" e selecione: "$ Pagar pacote ainda sem horário"
Como acessar: Ficha do cliente > Sessões > Opções > $ Pagar pacote ainda sem horário
4º passo: Informar os dados do pagamento do pacote
Na tela de pagamento, selecione:
- O profissional responsável;
- O pacote que será pago;
- A data de pagamento;
- A forma de pagamento.
Após conferir as informações, clique em Pagar para concluir.
Como acessar: Pagar pacote ainda sem horário > Profissional > Pacote > Data de pagamento > Forma de pagamento > Pagar
5º passo: Visualizar as sessões do pacote sem horário
Após o pagamento, ao retornar para a tela de Sessões, o sistema exibirá as sessões do pacote com o status de pagamento confirmado, mas ainda sem data e horário definidos. Cada sessão exibirá a opção para incluir o horário quando o atendimento for realizado.
Como acessar: Ficha do cliente > Sessões > + Adicionar horário
6º passo: Incluir data e horário após o atendimento
Ao clicar em + Adicionar horário, selecione:
- A data do atendimento;
- O horário da sessão.
Em seguida, clique em Salvar.
Como acessar: Adicionar horário > Data > Horário > Salvar
7º passo: Acessar créditos de sessões pagas sem horário (atalho)
Outra forma de localizar as sessões pagas sem horário é utilizando o atalho de créditos de sessões.
Como acessar: Ficha do cliente > Sessões > Créditos de sessões pagas sem horários > + Adicionar horário
Esse atalho facilita a visualização de todos os créditos disponíveis para inclusão de data e horário.
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