Como efetuar pagamento parcial de sessões

Como efetuar pagamento parcial de sessões

O que é 

O pagamento parcial permite registrar o recebimento de parte do valor de uma sessão, mantendo o saldo restante em aberto no relatório de Receitas até a quitação total. Ao realizar um pagamento parcial, o lançamento original é desmembrado em dois registros: um com o valor já pago (status Pago) e outro com o valor restante (disponível para novo pagamento). 

Atenção: o pagamento parcial está disponível apenas para o plano Sessão Avulsa. Os planos Pacote Mensal, Pacote Fechado e Mensalista não possuem essa opção — o botão Pagar Parcialmente não será exibido ao registrar pagamentos nesses planos. 

Quem pode usar 

O acesso ao pagamento parcial depende das permissões configuradas para cada perfil na clínica. Quando liberado, os perfis abaixo podem realizar a operação:
  1. Administrador: Sim, sempre que o plano financeiro permitir;
  2. Profissional: Sim, se a permissão de administrar pagamentos estiver habilitada;
  3. Colaborador/Atendente: Sim, se a permissão de administrar pagamentos estiver habilitada. 
Para verificar ou ajustar as permissões, acesse: Configurações > Permissões  

Como utilizar

Passo 1: Localizar a sessão no relatório de Receitas 

Acesse o módulo financeiro e localize a sessão que receberá o pagamento parcial. Você também pode acessar o painel financeiro do paciente, por meio da sua ficha de cadastro. 

Acesse: Financeiro > Receitas ou Clientes > Ficha do Cliente > Financeiro

Identifique a sessão desejada na listagem e clique no botão Pagar, na coluna de ações à direita.


Passo 2:  Registrar o pagamento parcial 

Na janela Editar Receita, clique no botão Pagar Parcialmente. Informe o valor que está sendo recebido, selecione a forma de pagamento e clique em Salvar. 

Acesse: Receitas > Pagar > Pagar Parcialmente > Informar valor > Selecionar forma de pagamento > Salvar 

Importante: o pagamento parcial pode ser realizado somente uma vez por sessão. Não é possível dividir o mesmo valor em múltiplos pagamentos parciais. O saldo restante após o primeiro pagamento parcial deverá ser quitado integralmente na próxima baixa. 


Passo 3: Verificar o desmembramento no relatório 

Após salvar, a sessão será desmembrada em dois registros no relatório de Receitas: 

  1. Um registro com o valor já pago (status Pago) 
  1. Um registro com o valor restante (disponível para pagamento) 

Ambos os registros exibirão o ícone "!" em amarelo. Ao passar o mouse sobre ele, será exibida a mensagem: "Esta receita possui pagamento parcial". 

Acesse: Financeiro > Receitas > passe o mouse sobre o ícone (!) para confirmar o pagamento parcial. 



Passo 4: Quitar o saldo restante 

Para registrar o pagamento do valor restante, localize o registro com saldo em aberto e clique em Pagar. Na janela Editar Receita, informe o valor total restante e clique em Salvar. O botão Pagar Parcialmente não estará disponível nessa etapa. 

Acesse: Financeiro > Receitas > Pagar > Informar valor restante > Salvar 


Situações comuns e o que fazer

Situação comum 

O que fazer 

O botão "Pagar Parcialmente" não aparece 

Verifique o plano financeiro configurado para o cliente. O pagamento parcial está disponível somente para o plano Sessão Avulsa. Planos Mensalista, Pacote Mensal e Pacote Fechado não exibem essa opção. 

Não consigo acessar o módulo Financeiro ou o botão Pagar 

Seu perfil pode não ter permissão para administrar pagamentos. Solicite ao administrador da clínica que verifique e ajuste as permissões. 

Verificar permissões de acesso 

Acesse Minha Clínica > Configurações > Permissões de Acesso. 

O ícone "!" não aparece após o pagamento parcial 

Atualize a página e verifique se o pagamento foi salvo corretamente. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte. 

Preciso fazer um segundo pagamento parcial no saldo restante 

Não é possível realizar um novo pagamento parcial sobre um valor que já foi pago parcialmente. O saldo restante deve ser quitado integralmente na próxima baixa. 


Quais evidências enviar ao suporte ao abrir um chamado 

  1. Perfil de acesso utilizado (administrador, profissional ou colaborador);
  2. Nome do cliente e data da sessão com problema;
  3. Plano financeiro configurado para o cliente;
  1. Captura de tela do relatório de Receitas com a sessão em questão;
  1. Captura de tela da janela Editar Receita, mostrando os botões disponíveis;
  1. Descrição detalhada do problema encontrado e etapa em que ocorreu.

    • Related Articles

    • Como efetuar pagamento de sessões

      O que é Esta função permite que faça o pagamento das sessões cadastradas no sistema, de acordo com o plano financeiro definido para cada cliente, em contabilizar no relatório financeiro corretamente. Pode ser realizado de algumas formas, tanto pela ...

    • Como efetuar pagamento por convênio: Liberado e Conciliado

      O que é? Quando o psicólogo atende um cliente por meio de convênio (ou plano de saúde), o PsicoManager permite registrar e acompanhar o pagamento dessas sessões de forma clara e organizada. Esse processo é chamado de Repasses de convênio e tem como ...

    • Como criar pacotes e efetuar o seu pagamento

      O que é Os Pacotes de Sessões são uma forma de cobrança disponível no PsicoManager que permite ao profissional agrupar uma quantidade definida de sessões em um único valor total. Ao criar um pacote, o sistema: Registra o valor total do pacote; Divide ...

    • Relatório Pagamento de Sessões - Perfil profissional

      O que é? Ao acessar o módulo Relatórios: Pagamento de sessões, está disponível tanto no perfil Administrador quanto no perfil Profissional. O Relatório pagamento de sessões acessado pelo Perfil Profissional, consta os valores de repasses realizados ...

    • Como efetuar o pagamento de um pacote sem ter datas cadastradas

      O que é o pagamento de um pacote sem ter datas cadastradas? No PsicoManager, é possível realizar o pagamento de um pacote de sessões mesmo antes de definir a data e o horário de cada atendimento. Essa opção é ideal para situações em que o paciente ...