Como efetuar pagamento de sessões
Resumo
O que é: Esta função permite que faça o pagamento das sessões cadastradas no sistema, de acordo com o plano financeiro definido para cada cliente, em contabilizar no relatório financeiro corretamente. Pode ser realizado de algumas formas, tanto pela Ficha do Cliente, quanto pela Agenda Geral e também pelo relatório financeiro Receita.
Passo a Passo
O que é: Para realizar o pagamento pela Ficha do Cliente assim que as sessões são cadastradas, ao abrir a tela do menu Sessões e identificar a sessão que vai dar baixa no pagamento, clique no botão Pagar identificado em cada sessão para iniciar a sequência da quitação.
1º Passo: Ao acessar a Ficha do cliente, clique no menu Sessões, identifique a sessão que queira dar quitação e clique em Pagar.
Como acessar: Ficha do cliente > Sessões > Pagar.
2º Passo: Ao abrir a janela, é apresentado os dados já selecionados, como a data da sessão e o valor, somente escolha a Forma do Pagamento para o controle de acordo com o que foi recebido, em seguida clique em Pagar. Você também pode gerar o recibo no momento do pagamento, basta selecionar a opção Gerar Recibo de Pagamento.
Como acessar: Efetuar pagamento > Forma de pagamento > Pagar.
3º Passo: Após efetuar a quitação e retornar a tela da Sessões, o status fica definido como Pago.
Como acessar: Ficha do cliente > Sessões > Status Pago.
4º Passo: Para efetuar o pagamento pela Agenda Geral, ao abrir a agenda e clicar sobre o agendamento que irá ser feito a quitação, após clique no botão Pagar para seguir o procedimento. Selecione a forma de pagamento e clique novamente em Pagar.
Como acessar: Agenda Geral > Agendamento/horário cadastrado > Pagar > Forma de Pagamento > Pagar.
5º Passo: Após efetuar a quitação e retornar a tela da Agenda geral, clicar sobre o agendamento o status fica definido como Pago.
Como acessar: Agenda Geral > Agendamento/horário cadastrado > Status Pago.
6º Passo: Para fazer a quitação de um pagamento pelo relatório Receita, ao abrir e identificar a sessão que irá fazer a quitação e clique no botão Pagar do campo Ações para executar.
Como acessar: Financeiro > Receita > botão Pagar em ações.
7º Passo: Ao abrir a janela escolha a forma do pagamento, edite as observações se necessário e salve.
Como acessar: Pagar > Forma de Pagamento > Salvar.
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Equipe de Sucesso do Cliente PsicoManager.
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