Como gerenciar as Notas Fiscais, editar as configurações e reagendar sessões com nota emitida
O que é
Além disso, quando uma sessão que já teve nota emitida precisar ser reagendada, é necessário seguir um fluxo específico para evitar inconsistências financeiras e fiscais no sistema.
Quem pode usar
- Administrador: acessa o Painel e a Listagem, gerencia créditos e configurações, e realiza o reagendamento de sessões;
- Atendente/Colaborador: acessa o Painel e a Listagem e realiza o reagendamento de sessões, desde que tenha permissão concedida pelo Administrador;
- Profissional: não acessa o módulo de Nota Fiscal diretamente.
Como utilizar
- Saldo atual de notas disponíveis para emissão;
- Total de notas contratadas no período selecionado;
- Total de notas consumidas no período selecionado;
- Gráfico de análise de emissões do ano.
Informação | Como funciona |
Saldo atual de notas | Representa o total disponível para novas emissões no momento da consulta. Esse valor não se altera conforme o período filtrado — ele sempre mostra o saldo vigente, independentemente do mês selecionado. |
Notas consumidas | Incluem também as notas que foram canceladas após a emissão. Mesmo após o cancelamento, a nota é contabilizada como consumida no painel. |
Notas em processamento | Reservam o saldo temporariamente. Enquanto uma nota estiver sendo processada, não será possível emitir uma nova, pois o saldo fica pendente. Se o processamento for concluído com sucesso, o saldo é debitado normalmente. Em caso de erro, o valor retorna ao saldo disponível. |
Acesse: Minha Clínica > Meu Plano > Assinaturas > Emissão de Notas Fiscais
Na tela de assinaturas, selecione a quantidade de notas que deseja adquirir e clique em Comprar NFSe. O valor mínimo de compra é de 50 notas e o máximo é de 1.000 notas por vez.
Nessa tela você pode adicionar ou alterar CNAEs, editar os dados fiscais cadastrados, atualizar o certificado digital e revisar a numeração das notas.
Passo 5: Reagendar sessões com Nota Fiscal já emitida
Quando uma sessão já teve nota fiscal emitida e precisa ser reagendada, não cancele a sessão original. Cancelar a sessão gera inconsistências no financeiro e faz com que o sistema entenda que há uma nova sessão pendente de nota.
O fluxo correto é:
- Acesse a sessão original;
- Marque o status da sessão como Cliente cancelou ou Paciente ausente;
- Reagende a sessão para uma nova data;
- Na nova sessão, aplique a isenção caso não haja nova cobrança.
Exemplo: a paciente pagou antecipadamente e solicitou nota fiscal. No dia da sessão, ela não pôde comparecer. O correto é marcar a sessão original como "Cliente cancelou", reagendar para uma nova data e, na nova sessão, aplicar a isenção — sem gerar uma nova nota indevida.
Atenção: cancelar a sessão original em vez de marcá-la como isenta faz com que o sistema interprete que há uma nova receita a ser faturada, o que pode gerar dúvidas sobre emissão de nota fiscal indevida.
Situações comuns e o que fazer
Situação | O que fazer |
O saldo de notas está zerado mas preciso emitir | Adquira novos créditos em Minha Clínica > Meu Plano > Assinaturas > Emissão de Notas Fiscais. |
Uma nota cancelada ainda aparece como consumida no saldo | Esse comportamento é esperado. Notas canceladas continuam sendo contabilizadas como consumidas no painel. |
Há uma nota em processamento e não consigo emitir uma nova | Aguarde o processamento ser concluído. Se o processamento falhar, o saldo será devolvido automaticamente. |
O status das notas não está atualizado na listagem | Clique em Atualizar status na listagem para forçar a verificação junto à prefeitura. |
Preciso reagendar uma sessão que já teve nota emitida | Não cancele a sessão original. Marque-a como "Cliente cancelou" ou "Paciente ausente", reagende para nova data e aplique a isenção na nova sessão, se necessário. |
Preciso editar os dados fiscais após a configuração inicial | Acesse Minha Clínica > Nota Fiscal > Configurações NFSe e edite as informações pelo ícone de lápis. |
Quais evidências enviar ao suporte ao abrir um chamado
Ao entrar em contato com o suporte sobre problemas no gerenciamento de notas ou reagendamento de sessões, envie as seguintes informações:
- Nome completo e e-mail da conta com o problema;
- Descrição detalhada da situação encontrada;
- Status exibido no Painel ou na Listagem, conforme o caso;
- Nome do paciente e data da sessão envolvida, quando aplicável;
- Mensagem de erro exibida pelo sistema, se houver;
- Capturas de tela do Painel, da Listagem ou da sessão com problema.
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