Como gerar e enviar cobranças no PsicoBank

Como gerar e enviar cobranças no PsicoBank

O que é

A geração de cobranças é o processo pelo qual o profissional cria um link de pagamento no PsicoBank para enviar ao paciente. É por meio desse link que o paciente realiza o pagamento das sessões diretamente pela plataforma, via Pix, cartão de crédito ou boleto bancário.

As cobranças podem ser geradas de duas formas: manualmente, a qualquer momento, ou automaticamente, configuradas para serem criadas pelo sistema com antecedência. Em ambos os casos, o envio do link de pagamento ao paciente deve sempre ser feito manualmente pelo profissional.


Quem pode usar

  1. Colaboradores podem gerar e enviar cobranças para os pacientes da clínica;
  2. Profissionais podem gerar e enviar cobranças para seus próprios pacientes;
  3. Administradores podem gerar, enviar e gerenciar todas as cobranças da clínica.

Como utilizar

Opção 1: Geração manual de cobranças

Use esta opção quando quiser gerar uma cobrança pontual para um paciente, sem depender de configurações automáticas.

Passo 1: Acesse Módulo Financeiro > Configurações por clientes > Gerar cobrança manual



Passo 2: Selecione o paciente, em seguida, as sessões que você deseja cobrar e clique em "Gerar cobrança":



Passo 3: O sistema irá gerar a cobrança automaticamente. Se o App do paciente estiver habilitado nas preferências, o link ficará disponível por lá. Nesta mesma tela, também é possível copiar o link ou gerar o boleto para envio por outros canais, além de realizar o envio direto por e-mail ou WhatsApp.

Atenção: para enviar a cobrança via WhatsApp, é necessário que a clínica possua créditos disponíveis.


Opção 2: Configuração de cobranças automáticas

Use esta opção para que o sistema gere as cobranças automaticamente para um paciente, conforme as sessões agendadas e o plano financeiro configurado. Mesmo com a geração automática ativada, o envio do link de pagamento ao paciente deve sempre ser feito manualmente.


Passo 1: Acesse a configuração de cobrança automática por um dos caminhos abaixo:

  1. Ficha do paciente > aba Cadastro > Informações financeiras > Configurar cobranças automáticas;
  1. Módulo Financeiro > Cobranças > Configuração por cliente




Passo 2: Defina os canais para envio de cobrança. Você pode habilitar o App do paciente, e-mail e WhatsApp.

Como funciona a geração automática:

  1. As cobranças são criadas pelo sistema com pelo menos 5 dias de antecedência da data de vencimento configurada no plano financeiro;
  1. Caso uma nova sessão seja agendada para o dia atual e a data de vencimento corresponda a esse mesmo dia, a cobrança automática não será gerada. Nesse caso, gere a cobrança manualmente pela Opção 1;
  1. Todas as cobranças geradas automaticamente ficam disponíveis em: Módulo Financeiro > Relatórios > Cobranças Geradas




Passo 3: Para enviar os links de pagamento, acesse o relatório de Cobranças Geradas, selecione as cobranças desejadas na tabela e clique no botão de envio. O link será enviado ao paciente pelo canal escolhido.

Importante: mesmo com a geração automática ativada, o envio do link de pagamento ao paciente deve sempre ser feito manualmente.






Acompanhando o status das cobranças

Após gerar e enviar a cobrança, acompanhe o status diretamente no painel do PsicoBank. Acesse Módulo Financeiro > PsicoBank > Resumo:

Status 

Significado 

Aguardando pagamento 

Cobrança gerada, mas ainda não paga pelo paciente 

Saldo bloqueado 

Pagamento recebido, porém, ainda indisponível para saque, conforme prazo do meio de pagamento 



Para consultar os prazos de disponibilização por meio de pagamento, acesse: Configurações > Cobranças > aba PsicoBank.

Situações comuns e o que fazer

Situação

O que fazer 

Não consigo gerar uma cobrança 

  1. Verifique se o seu cadastro no PsicoBank está com status Ativo;
  2. Verifique se o CPF do cliente está preenchido na ficha do cliente.
O paciente não recebeu o link de pagamento 
  1. Confirme o canal utilizado para o envio e reenvie o link manualmente;
  2. Verifique se o telefone do paciente está correto, na ficha do cliente;
  3. Verifique se o e-mail do paciente está correto, na ficha do cliente.

A cobrança automática não foi gerada 

  1. Verifique se a sessão foi agendada com pelo menos 5 dias de antecedência da data de vencimento. Para sessões do dia, gere a cobrança manualmente;
Não encontro as cobranças geradas automaticamente 
  1. Acesse: Módulo Financeiro > Relatórios > Cobranças Geradas 

Evidências para abertura de chamado no suporte

Caso precise abrir um chamado junto ao nosso suporte, envie:
  1. Print da tela com o erro ou situação encontrada;
  2. Nome do paciente e valor da cobrança envolvida;
  3. Canal utilizado para envio do link;
  4. Data e horário da ocorrência


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