Como gerar cobranças para seus clientes
Resumo
O que é: Após configuração e inclusão dos dados bancários no sistema, pode dar início em gerar as cobranças para seus clientes, tanto pela Ficha do cliente de forma avulsa ou pela tela do relatório Configuração por cliente, também como configurar a criação de Cobrança automática.
Passo a Passo
O que é: Pela Ficha do Cliente pode dar início em gerar as cobranças de forma avulsa para que seja efetuado o envio.
1º Passo: Pela Ficha do cliente, no menu Sessões, clique no botão Opções para que direcione ao botão de Nova cobrança.
Como acessar: Ficha do cliente > Sessões > botão Opções > Nova Cobrança.
2º Passo: Ao abrir a janela selecione o Tipo de cobrança e marque qual a data da sessão que será cobrada, clique em Gerar cobrança.
Como acessar: Gerar cobrança manual > Tipo de Cobrança > Data da sessão > botão Gerar cobrança.
3º Passo: A cobrança foi gerada com sucesso!
Caso o App do paciente esteja habilitado em preferências o link da cobrança será disponibilizado por lá.
Abaixo você pode copiar o link e gerar o boleto caso queira enviar por outros canais. Além disso, você pode enviar a cobrança por e-mail ou WhatsApp. Com o link, seu cliente poderá pagar a cobrança por Pix, Boleto ou Cartão de crédito.
Como acessar: Enviar cobrança > E-mail > WhatsApp > App do Paciente > Enviar.
Obs.: Alguns e-mails podem ir para caixa de Spam ou e-mail secundário. Peça para seu paciente verificar, caso tenha alegado não recebimento do e-mail.
4º Passo: Assim como demonstrado nos passos anteriores a geração de cobrança pela Ficha do Cliente, é possível também gerar cobrança acessando Configuração por cliente.
Como acessar: Financeiro > Configuração por cliente > Gerar cobrança manual.
5º Passo: Ainda na mesma tela Configuração por cliente, consegue configurar também Criação automática de cobranças para seus clientes.
Como acessar: Financeiro > Configuração por cliente > Configurar cobrança automática.
6º Passo: Habilite a opção para permitir que o sistema crie de forma automática cobrança para o cliente, assim como selecionar entre os canais habilitados para o envio da cobrança. Clique em Salvar.
Como acessar: Financeiro > Configuração por cliente > Configurar cobrança automática.
Obs.: A configuração do Plano financeiro pela Ficha do cliente, determina como você irá cobrar o seu cliente.
7º Passo: Todas as cobranças criadas estão disponíveis no relatório financeiro de Cobranças Geradas e precisam ser enviadas manualmente. Para isso, basta selecionar as cobranças desejadas na tabela e clicar no botão Enviar cobrança.
Como acessar: Financeiro > Cobranças geradas > Selecionar cobranças > Enviar cobrança.
8º Passo: Esta é a página de cobrança que o seu cliente irá receber. Ele poderá fazer o pagamento via cartão de crédito em um ambiente totalmente seguro ou acessar o boleto bancário ou ainda através do Pix.
Ainda precisa de ajuda?
Se restar alguma dúvida ou feedback referente ao artigo, entre em contato com nossos especialistas pelos nossos canais de atendimento dentro do sistema, ou envie um e-mail para contato@psicomanager.com.br
Equipe de Sucesso do Cliente PsicoManager.
Related Articles
Como gerar documento do recibo anual do IRPF aos clientes
Resumo O que é: Esta função permite gerar o documento de Recibo para a declaração de Imposto de Renda, referente a movimentação anual dos pagamentos das sessões para envio aos clientes. Passo a Passo O que é: Para emitir o Recibo anual (IRPF), ...Como Cadastrar Clientes
Resumo O que é: É o preenchimento da Ficha de cadastro do cliente, com a inclusão de todos os dados pessoais, o qual é necessário para desde elaborar a lista de clientes do profissional ou da clínica, ser utilizado em algumas funções disponíveis, ...Relatório Clientes
Resumo O que é: Com o PsicoManager você consegue visualizar seu Relatório de Clientes. No Dashboards visualize seus Clientes ativos, Clientes na lista de espera, Clientes com alta, Clientes desativados, Clientes desistentes. Além de vários outros ...Como gerar prontuários dos clientes pelo sistema & Exportar dados de sessões
Resumo O que é: Em consideração à Resolução n° 01/2009 do Conselho Federal de Psicologia, em seu artigo 4°, bem como suas disposições gerais acerca da guarda e do compartilhamento de informações, o profissional responsável pelos atendimentos poderá ...Como ativar e gerar documento do recibo anual do IRPF aos clientes
Resumo O que é: Esta função permite gerar o documento de Recibo para a declaração de Imposto de Renda, referente a movimentação anual dos pagamentos das sessões para envio aos clientes. Para ativar o Recibo Anual de IRPF é necessário primeiramente ...