Como gerar cobranças para seus clientes
O que é
Passo a Passo
1º Passo: Pela Ficha do cliente, no menu Sessões, clique no botão Opções para que direcione ao botão de Nova cobrança.
Como acessar: Ficha do cliente > Sessões > botão Opções > Nova Cobrança.
2º Passo: Ao abrir a janela selecione o Tipo de cobrança e marque qual a data da sessão que será cobrada, clique em Gerar cobrança.
Como acessar: Gerar cobrança manual > Tipo de Cobrança > Data da sessão > botão Gerar cobrança.
3º Passo: A cobrança foi gerada com sucesso!
Caso o App do paciente esteja habilitado em preferências o link da cobrança será disponibilizado por lá.
Abaixo você pode copiar o link e gerar o boleto caso queira enviar por outros canais. Além disso, você pode enviar a cobrança por e-mail ou WhatsApp. Com o link, seu cliente poderá pagar a cobrança por Pix, Boleto ou Cartão de crédito.
Como acessar: Enviar cobrança > E-mail > WhatsApp > App do Paciente > Enviar.
Alguns e-mails podem ir para caixa de Spam ou e-mail secundário. Peça para seu paciente verificar, caso tenha alegado não recebimento do e-mail.4º Passo: Assim como demonstrado nos passos anteriores a geração de cobrança pela Ficha do Cliente, é possível também gerar cobrança acessando Configuração por cliente.
Como acessar: Financeiro > Configuração por cliente > Gerar cobrança manual.
5º Passo: Ainda na mesma tela Configuração por cliente, consegue configurar também a Criação automática de cobranças para seus clientes.
Como acessar: Financeiro > Configuração por cliente > Configurar cobrança automática.
6º Passo: Habilite a opção para permitir que o sistema crie de forma automática cobrança para o cliente, assim como selecionar entre os canais habilitados para o envio da cobrança. Clique em Salvar.
Como acessar: Financeiro > Configuração por cliente > Configurar cobrança automática.
A configuração do Plano financeiro pela Ficha do cliente, determina como você irá cobrar o seu cliente.- As cobranças são criadas automaticamente pelo sistema com pelo menos 05 dias de antecedência da data de vencimento configurada no plano financeiro.
- Caso uma nova sessão seja agendada para o dia de hoje e a data de vencimento corresponda a este mesmo dia, a cobrança automática não será gerada. Nesse caso, será necessário realizar a cobrança manualmente.
- Todas as cobranças criadas estão disponíveis no relatório financeiro de Cobranças Geradas e precisam ser enviadas manualmente. Para isso, basta selecionar as cobranças desejadas na tabela e clicar no botão de envio.
Como acessar: Financeiro > Cobranças geradas > Selecionar cobranças > Enviar cobrança.
8º Passo: Esta é a página de cobrança que o seu cliente irá receber. Ele poderá fazer o pagamento via cartão de crédito em um ambiente totalmente seguro ou acessar o boleto bancário ou ainda através do Pix.
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