Como criar a conta no PsicoBank
O que é
O cadastro no PsicoBank é o processo de ativação da conta de pagamentos dentro do PsicoManager. É necessário realizá-lo para começar a gerar cobranças e receber pagamentos dos pacientes pela plataforma.
Quem pode usar
- Planos individuais e Clínica podem usar o PsicoBank;
- Profissionais de clínicas podem criar e ativar sua própria conta no PsicoBank;
- Administradores podem criar a própria conta e também ativar a conta de outros profissionais da clínica;
- Colaboradores não têm acesso a esta funcionalidade.
Como criar a sua própria conta
Passo 1: Acesse: Módulo Financeiro > PsicoBank > Resumo e clique em Ativar o PsicoBank
Passo 2: Confirme os dados cadastrais e preencha as informações adicionais solicitadas. É possível criar uma conta de Pessoa Física (PF) e uma conta de Pessoa Jurídica (PJ), desde que selecione modalidades diferentes.
Passo 3: Cadastre uma chave Pix para receber os valores dos saques. Ao realizar o saque, você irá transferir o dinheiro recebido das cobranças de suas sessões do PsicoBank para outra conta de sua preferência, sendo necessário cadastrar a sua chave Pix para receber a transferência.
Passo 4: Você receberá um link via WhatsApp (aplicativo) para realizar o envio dos documentos de identificação solicitados. Ao clicar no link, você é redirecionado para enviar os seus documentos e selfie.
Atenção: o link é enviado apenas para o aplicativo do WhatsApp no celular, ele não aparece no WhatsApp Web. Caso não encontre o link, verifique se está acessando pelo celular e não pelo computador.
Dica: tire a foto do documento em um local com boa iluminação e encaixe o documento na câmera. Caso tenha dificuldade com a CNH, tente enviar o RG.
O cadastro passará pelos seguintes status:
Status | Significado | O que fazer |
Análise | Documentos enviados e em avaliação | Aguarde até 1 dia útil. |
Pendente | Envio de documentos incompleto | Finalize o envio dos documentos, clique no botão "Finalizar cadastro" e envie os documentos solicitados. |
Recusado | Cadastro não aprovado | Entre em contato com o suporte do PsicoManager, com o print da tela evidenciando o status de Recusado. |
Ativo | Conta liberada e pronta para uso | Nenhuma ação necessária. |
Passo 6: Com a conta ativa, todos os meios de pagamento (Pix, cartão de crédito e boleto) serão liberados automaticamente para que seus pacientes realizem os pagamentos das sessões. Caso queira desativar algum meio de pagamento, acesse: Configurações > Cobranças > PsicoBank.
Conta dos profissionais vinculadas a conta da Clínica (exclusivo para administradores)
Com a conta vinculada, os pacientes do profissional continuam utilizando todos os recursos do PsicoBank normalmente, mas os valores recebidos são transferidos para a chave Pix do administrador. Como funciona na prática:
- O profissional continua visualizando os recebimentos normalmente;
- O profissional pode solicitar saques, porém o valor é transferido para a chave Pix da conta vinculada (conta do administrador);
- Tanto o administrador quanto o profissional conseguem visualizar movimentações e histórico de saques;
- Caso o administrador tenha conta PF e PJ, haverá sinalização para diferenciar as contas.
Como ativar e vincular a conta de outro profissional a conta da Clínica
Passo 3: Ative a opção "Deseja usar a conta de outro profissional?" e escolha qual conta será vinculada ao profissional:
- Conta de outro profissional;
- Conta do administrador;
- Conta da clínica (PJ)
Situações comuns e o que fazer
Situação | O que fazer |
Não recebi o link para envio de documentos |
|
Determinado profissional não aparece na lista para vinculação | Verifique se o PsicoBank daquele profissional está ativo. |
Cadastro com status "Recusado" | Entre em contato com o suporte para abertura de chamado. |
Evidências para abertura de chamado no suporte
- Print da tela com o status do cadastro ou erro encontrado;
- Nome do profissional envolvido (em caso de vinculação de contas);
- Descrição do problema e das etapas realizadas;
- Data e horário da ocorrência
Related Articles
Como o paciente realiza o pagamento da sessão pelo PsicoBank
O que é Este tutorial explica como o paciente acessa e realiza o pagamento de uma sessão por meio do PsicoBank, utilizando o link de cobrança enviado pela clínica. Para configurar as formas de pagamento disponíveis, acesse: Como criar a conta no ...Como excluir uma conta no PsicoBank
O que é A exclusão de conta no PsicoBank permite que o profissional ou administrador encerre uma conta de recebimentos na plataforma. Por envolver movimentações financeiras, o processo possui condições e um prazo de segurança antes da exclusão ser ...Como Criar Tarefas
O que é o Envio de Tarefas O Envio de Tarefas é uma funcionalidade do PsicoManager criada para apoiar o acompanhamento terapêutico fora da sessão, integrando o trabalho do profissional Aplicativo do paciente. Com esse recurso, o profissional pode ...Como sacar no PsicoBank e alterar as configurações de saque
O que é Você pode transferir os valores disponíveis no saldo da sua conta PsicoBank para a chave pix cadastrada, permitindo a retirada dos recursos financeiros. Como realizar o processo de saque Passo 1: Acesse: Módulo Financeiro > PsicoBank > Resumo ...Como mudar do PsicoBank para Lembrete de Cobrança
O que é o lembrete de cobranças? O Lembrete de Cobrança é uma forma de cobrar seus pacientes sem utilizar o PsicoBank. Ao ativar essa modalidade, o PsicoManager passa a enviar notificações de cobrança para o paciente com seus dados bancários e PIX ...