Como mudar do PsicoBank para Lembrete de Cobrança

Como mudar do PsicoBank para Lembrete de Cobrança

O que é o lembrete de cobranças?

O Lembrete de Cobrança é uma forma de cobrar seus pacientes sem utilizar o PsicoBank. Ao ativar essa modalidade, o PsicoManager passa a enviar notificações de cobrança para o paciente com seus dados bancários e PIX pessoal, permitindo que ele escolha como realizar o pagamento. 

O paciente pode receber o lembrete pelos seguintes canais: 

  1. E-mail 
  1. WhatsApp 
  1. App do Paciente 
Essa opção é indicada para profissionais e clínicas que desejam: 
  1. Receber diretamente em sua conta bancária; 
  1. Utilizar PIX próprio; 
  1. Manter o controle das cobranças sem intermediação do PsicoBank. 

Passo a passo 

1º passo: Alterar o modo de cobrança para Lembrete de Cobrança 

Acesse as configurações de cobrança para realizar a troca do PsicoBank para Lembrete de Cobrança. Como acessar: Configuração > Cobranças > Mudar para Lembrete de Cobrança > Concluir 

Após clicar em Concluir, o sistema passará a utilizar o modelo de Lembrete de Cobrança.



Clique em Concluir.


2º passo: Configurar mensagem e dados para recebimento 

Após a mudança, acesse a aba de Lembretes de Cobrança para configurar: 

  1. Mensagem padrão de cobrança; 
  1. Dados bancários para recebimento; 
  1. Código PIX pessoal. 

Como acessar: Lembretes de Cobrança > Canais de envio e mensagem de cobrança 



3º passo: Editar mensagem (E-mail) e informar dados bancários 

Você poderá: 

  1. Editar o texto da mensagem enviada por E-mail; 
  1. Inserir marcações dinâmicas (como nome do paciente, valor, etc.); 
  1. Informar seus dados bancários; 
  1. Informar sua chave PIX. 

Importante: A mensagem enviada por WhatsApp não pode ser editada. O WhatsApp utiliza um texto padrão do sistema. 

Após preencher as informações, clique em Salvar. 



4º passo: Definir canais de envio na ficha do cliente 

Os lembretes automáticos e manuais podem ser enviados por: 

  1. E-mail 
  1. WhatsApp 
  1. App do Paciente 

Para isso, é necessário habilitar os canais de notificação na ficha do cliente. 

Como acessar: Ficha do Cliente > Preferências > Notificações 




Importante: A forma de cobrança utilizada depende do Plano Financeiro configurado na ficha do cliente. Para envios via WhatsApp, é necessário adquirir saldo. Como acessar para contratar saldo: Minha Clínica > Assinaturas 



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