Como ativar lembrete de pagamento para o paciente (Novo financeiro)
Resumo
O que é: Dentre a função do PsicoManager de permitir gerar cobranças para os clientes, pode ser configurado a opção do envio por Lembrete de Cobrança, o qual o cliente recebe uma notificação via E-mail; WhatsApp e App do Paciente personalizado com os dados bancários do profissional e o código de PIX pessoal, para escolher e definir a forma que deseja pagar a sessão.
Passo a Passo
O que é: Para efetuar a mudança do PsicoBank de volta para a modalidade de Lembrete de Cobrança, ou vice-versa, siga as instruções abaixo, dependendo do módulo em que você se encontra:
1º Passo: Acesse o menu Configuração, no módulo Finanças selecione a opção PsicoBank, e após clique no botão “Mudar para Lembrete de Cobrança” para realizar a alteração.
Como acessar: Configuração > PsicoBank > Mudar para Lembrete de Cobrança > Concluir.
Clique em Concluir.
2º Passo: Em seguida será direcionada e terá acesso a aba Lembretes de Cobrança para dar sequência em editar a mensagem padrão de envio e incluir os dados bancários para recebimento.
Como acessar: Lembretes de Cobrança > Canais de envio e mensagem de cobrança.
Obs.: A configuração do Plano financeiro pela Ficha do cliente, determina como você irá cobrar o seu cliente.
3º Passo: Pode ser editado o texto de envio, incluir marcações dinâmicas que deseja na mensagem, também como configurar os dados bancários e o código PIX para o recebimento.
Como acessar: Lembretes de Cobrança > Canais de envio e mensagem de cobrança > Salvar.
4º Passo: Os lembretes de cobrança automáticas e manuais serão enviadas através dos canais: E-mail e WhatsApp e App do Paciente. Acesse a ficha de seu cliente para habilitar os canais de envio.
Obs.: Para envios via WhatsApp é preciso adquirir saldo acessando Minha Clínica > Assinaturas.
Como acessar: Ficha do Cliente > Preferências > Notificações.
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Equipe de Sucesso do Cliente PsicoManager.
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