Como ativar lembrete de pagamento para o paciente

O que é 

Dentre a função do PsicoManager de permitir gerar cobranças para os clientes, pode ser configurado a opção do envio por Lembrete de Cobrança, o qual o cliente recebe uma notificação via E-mail; WhatsApp e App do Paciente personalizado com os dados bancários do profissional e o código de PIX pessoal, para escolher e definir a forma que deseja pagar a sessão.

Passo a Passo

Para efetuar a mudança do PsicoBank de volta para a modalidade de Lembrete de Cobrança, ou vice-versa, siga as instruções abaixo, dependendo do módulo em que você se encontra:

1º Passo: Acesse o menu Configuração, no módulo Finanças selecione a opção Cobranças, e após clique no botão “Mudar para Lembrete de Cobrança” para realizar a alteração.

Como acessar: Configuração > Cobranças > Mudar para Lembrete de Cobrança > Concluir.

Clique em Concluir.

2º Passo: Em seguida será direcionada e terá acesso a aba Lembretes de Cobrança para dar sequência em editar a mensagem padrão de envio e incluir os dados bancários para recebimento.

Como acessar: Lembretes de Cobrança > Canais de envio e mensagem de cobrança.

A configuração do Plano financeiro pela Ficha do cliente, determina como você irá cobrar o seu cliente.

3º Passo: Pode ser editado o texto de envio, incluir marcações dinâmicas que deseja na mensagem, também como configurar os dados bancários e o código PIX para o recebimento.

Como acessar: Lembretes de Cobrança > Canais de envio e mensagem de cobrança > Salvar.

4º Passo: Os lembretes de cobranças automáticas e manuais serão enviadas através dos canais: E-mail e WhatsApp e App do Paciente. Acesse a ficha de seu cliente para habilitar os canais de envio.

Para envios via WhatsApp é preciso adquirir saldo acessando Minha Clínica > Assinaturas.

Como acessar: Ficha do Cliente > Preferências > Notificações.

---

• Related Articles

• Qual a diferença entre o PsicoBank e os lembretes de cobrança no PsicoManager?

  Os lembretes de cobrança no PsicoManager são mensagens que lembram os clientes de pagar suas sessões e podem ser enviados por e-mail ou outros meios. O PsicoBank é o serviço que permite que os pagamentos sejam realizados direto na plataforma. Se você ...

• Como habilitar o aplicativo para um paciente?

  O app do paciente é uma funcionalidade opcional que deve ser ativada individualmente para cada cliente, de forma personalizada. Nem todos os pacientes precisam ter acesso ao aplicativo do paciente, isso depende da forma como você avalia o trabalho ...

• Como o paciente pode utilizar o Diário das Emoções?

  Acesso Diário das Emoções pelo Aplicativo Aqui vamos mostrar como o paciente vai visualizar o Diário das Emoções pelo aplicativo. (Lembrando que o modelo usado para demonstração foi o Modelo de Diário 3: Emojis, Sentimentos, Atividades, Pensamentos, ...

• Como efetuar pagamento de sessões

  O que é Esta função permite que faça o pagamento das sessões cadastradas no sistema, de acordo com o plano financeiro definido para cada cliente, em contabilizar no relatório financeiro corretamente. Pode ser realizado de algumas formas, tanto pela ...

• Para quais planos o aplicativo do paciente está disponível?

  O app do paciente não está disponível para o Individual Básico. O profissional que estiver nesse plano, se desejar usar o app do paciente, deverá realizar o upgrade. O app do paciente está incluso nos planos Individual Pró e Individual Plus, sem ...