Como ativar lembrete de pagamento para o paciente

Como ativar lembrete de pagamento para o paciente

O que é 

Dentre a função do PsicoManager de permitir gerar cobranças para os clientes, pode ser configurado a opção do envio por Lembrete de Cobrança, o qual o cliente recebe uma notificação via E-mail; WhatsApp e App do Paciente personalizado com os dados bancários do profissional e o código de PIX pessoal, para escolher e definir a forma que deseja pagar a sessão.

Passo a Passo

Para efetuar a mudança do PsicoBank de volta para a modalidade de Lembrete de Cobrança, ou vice-versa, siga as instruções abaixo, dependendo do módulo em que você se encontra:

1º Passo: Acesse o menu Configuração, no módulo Finanças selecione a opção Cobranças, e após clique no botão “Mudar para Lembrete de Cobrança” para realizar a alteração.

Como acessar: Configuração > Cobranças > Mudar para Lembrete de Cobrança > Concluir.


Clique em Concluir.

2º Passo: Em seguida será direcionada e terá acesso a aba Lembretes de Cobrança para dar sequência em editar a mensagem padrão de envio e incluir os dados bancários para recebimento.

Como acessar: Lembretes de Cobrança > Canais de envio e mensagem de cobrança.

Warning
A configuração do Plano financeiro pela Ficha do cliente, determina como você irá cobrar o seu cliente.

3º Passo: Pode ser editado o texto de envio, incluir marcações dinâmicas que deseja na mensagem somente para o Canal de envio por E-mail. Para o canal de envio por WhatsApp não é possível editar a mensagem. O texto enviado pelo WhatsApp é um texto padrão, o mesmo não pode ser editado. 

Em Dados para recebimento deve inserir os dados bancários e o código PIX para o recebimento.

Como acessar: Lembretes de Cobrança > Canais de envio e mensagem de cobrança > Salvar.

4º Passo: Os lembretes de cobranças automáticas e manuais serão enviadas através dos canais: E-mail e WhatsApp e App do Paciente. Acesse a ficha de seu cliente para habilitar os canais de envio.

Info
Para envios via WhatsApp é preciso adquirir saldo acessando Minha Clínica > Assinaturas.

Como acessar: Ficha do Cliente > Preferências > Notificações.



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