Como gerar recibo
Resumo
O que é: Existem algumas pré-condições necessárias para geração de recibo para seu cliente. Veja:
Existir modelo de recibo configurado em Configuração > Documentos;
Existir sessões cadastradas;
Existir sessões pagas.
Passo a Passo
O que é: Primeiramente é preciso acessar Configuração > Documentos e importar o modelo de documento Recibo. Após existindo sessões cadastradas e sessões pagas, para gerar o Recibo. Acesse a Ficha do cliente, no submenu Sessões, clique no botão Opções, em seguida Gerar Recibo de Sessões.
1º Passo: Acesse o menu lateral esquerdo Configuração, no submenu Documentos, clique em Importar modelos pré-definidos. Importe o modelo Recibo.
Como acessar: Configuração > Documentos > Importar modelos pré-definidos.
2º Passo: O recibo é gerado por cliente, sendo assim acesse a Ficha do cliente para gerá-lo. Estando na ficha do cliente clique no menu Sessões, clique no botão Opções, em seguida Gerar Recibo de Sessões.
Como acessar: Ficha do cliente > Sessões > Opções > Gerar Recibo de Sessões.
3º Passo: Ao abrir a janela Gerar Recibo de Pagamento, selecione o modelo configurado no campo Modelo, selecione o filtro, podendo filtrar por: Todas as sessões pagas ou Apenas sessões sem recibo gerado. Ao final selecione uma ou mais sessões para compor o valor total recebido. No campo Conteúdo estarão os dados do Cliente, das Sessões marcadas e o Valor (de acordo com o modelo). Clique no botão Gerar Recibo.
Na tela Enviar recibo poderá habilitar para enviar documento para o e-mail do seu paciente, ou disponibilizar documento no App do Paciente, desde que esteja liberado em seu plano.
4º Passo: Caso queira acessar os Recibos de Pagamento vá em Ficha do Cliente -> Documentos.
Como acessar: Ficha do cliente > Documentos.
Obs.: Com o recibo gerado você poderá imprimi-lo, realizar o download ou enviar por e-mail.
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Equipe de Sucesso do Cliente PsicoManager.
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