Como ativar e gerar documento do recibo anual do IRPF aos clientes
Resumo
O que é: Esta função permite gerar o documento de Recibo para a declaração de Imposto de Renda, referente a movimentação anual dos pagamentos das sessões para envio aos clientes.
Para ativar o Recibo Anual de IRPF é necessário primeiramente que faça a importação do documento pelo sistema, o qual após configurá-lo e finalizar da forma que deseja, pode-se gerar pela ficha do cliente para envio.
Passo a Passo
O que é: Após o documento estiver importado e configurado no sistema, ao abrir a ficha do cliente, acesse o menu Documentos e selecione o botão + Adicionar documento para dar sequência em criá-lo.
1º Passo: Abra a Ficha do cliente, acesse o menu Documentos e em seguida acione o botão + Adicionar Documento para configurar.
Como acessar: Ficha do cliente > Documentos > + Adicionar documento.
2º Passo: Após a janela aberta selecione o Tipo do documento desejado, ficará disponível o Modelo que foi importado e configurado, em seguida dê um Título a este documento para que na sequência clique no botão Criar Documento.
Como acessar: Tipo > Modelo > insira Título > botão Criar Documento.
3º Passo: Note que será apresentado o documento configurado e gerado anteriormente para edição, com a inclusão de todas as datas das sessões realizadas no ano anterior, somatizadas com o valor total referente, após Salvar.
Como acessar: Preencha os dados do documento > Conteúdo > Salvar.
4º Passo: Após Salvo na ficha do cliente, fica disponível para efetuar o envio pelo e-mail cadastrado do cliente.
Como acessar: Documentos > Ações > botão central de envio.
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Equipe de Sucesso do Cliente PsicoManager.
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