Como habilitar lembretes de sessão aos clientes, via SMS, E-mail, Whatsapp e Push (app)
O que é?
Passo a Passo
1º Passo: Configurar Envio pelo App do Paciente
Como acessar: Configuração > Notificações para clientes > aba App do Paciente.
Para habilitar o Envio pelo App do Paciente deixe a opção Habilitar Notificação Push da Sessão ‘Selecionada’. Configure quanto tempo antes da sessão (Até 10h antes) o sistema deverá disparar o Envio pelo App Paciente para seus clientes. Clique em Salvar.
Os pré-requisitos para que funcione o envio pelo App Paciente para seus clientes são:
Paciente estar habilitado para utilizar o aplicativo;
Paciente estar logado no aplicativo;
O App Paciente está disponível somente no plano Individual Pró e Plus, e possível contratar no plano Clínica.2º Passo: Configurar Envio de E-mail
Como acessar: Configuração > Notificações para clientes > aba E-mail.
Para habilitar o Envio de E-mail deixe a opção Habilitar E-mail da Sessão ‘Selecionada’. É possível habilitar também a opção de Cancelar a sessão pelo paciente.
Os pré-requisitos para que funcione o envio de E-MAIL para seus clientes são:
Possuir o e-mail cadastrado corretamente na ficha do cliente;
Ter cadastrado/agendado horário de sessão para o cliente;
Da mesma forma do SMS configure quanto tempo antes da sessão (Até 72h antes) o sistema deverá disparar o E-MAIL para seus clientes. Sendo assim, informe no campo Enviar por E-MAIL X horas antes o tempo que achar mais adequado (onde X é o tempo a ser informado. Por padrão, o sistema traz o campo preenchido com 4 horas). Clique em Salvar.
Não há custo de envio de lembrete via E-mail.
3º Passo: Configurar Envio de WhatsApp
Como acessar: Configuração > Notificações para clientes > aba WhatsApp.
Para habilitar o Envio de WhatsApp deixe a opção Habilitar WhatsApp da Sessão ‘Selecionada’. É possível habilitar também a opção de Cancelar a sessão pelo paciente. Configure quanto tempo antes da sessão (Até 72h antes) o sistema deverá disparar o Envio de WhatsApp para seus clientes. Clique em Salvar.
Como usamos um serviço autorizado pelo Facebook Inc. não é possível mudar a mensagem, visto que o template foi aprovado pelo Facebook e não permite a troca a fim de evitar envio de spam. As mensagens enviadas seguem o seguinte modelo:
"Olá Maria. Você tem uma consulta com João no dia 16/08/2023 (Quarta-feira) às 13:30."
O seu cliente irá receber essa mensagem vindo de um número padrão de WhatsApp. Os profissionais não terão acesso a elas.
Os pré-requisitos para que funcione o envio de WhatsApp para seus clientes são:
Possuir o telefone celular (WhatsApp) cadastrado corretamente na ficha do cliente;
Ter cadastrado/agendado horário de sessão para o cliente;
Possuir saldo para envio de WhatsApp;
Caso necessite que não seja enviado WhatsApp para algum cliente específico você poderá acessar a Ficha do cliente, menu Preferências > Notificações e deixe desmarcado a opção de WhatsApp. Pode ser que algum cliente não utilize WhatsApp e queira liberar o SMS.
4º Passo: Configurar Envio de SMS
Como acessar: Configuração > Notificações para clientes > aba SMS.
Para o SMS é importante que tenha Saldo para que consiga enviar as mensagens. O campo Saldo Atual indica quantos disparos você poderá enviar.
Para habilitar o Envio de SMS deixe a opção Habilitar SMS da Sessão ‘Selecionada’. A mensagem você poderá deixar da forma que achar melhor. Caso prefira, você pode realizar um teste de envio para o seu celular. Configure quanto tempo antes da sessão (Até 72h antes) o sistema deverá disparar o Envio de SMS para seus clientes. Clique em Salvar.
Ao criar um SMS não deve ter quebra de linha, isso vai gerar erro no envio. Deve ser uma mensagem continua, como exemplificado na imagem abaixo:
Os pré-requisitos para que funcione o envio de SMS para seus clientes são:
Possuir o telefone celular cadastrado corretamente na ficha do cliente;
Ter cadastrado/agendado horário de sessão para o cliente;
Possuir saldo para envio de SMS;
As mensagens não podem ultrapassar os 160 caracteres.
O custo de cada envio de SMS é de R$0,08.
O valor para disparar as mensagens de SMS tem um valor padrão de R$0,08 por envio. Nesse envio realizamos a integração de sistema terceiros que cobram pelo serviço que garante a entrega das mensagens, por isso esse custo. Se você atende em média 5 sessões por dia, basta multiplicar 5 x 20 dias úteis no mês. 100 sessões * 0,08 = R$8,00. Você pode adquirir o nosso pacote de R$8,00 que te dará 100 créditos de envio.
5º Passo: Assim que esteja configurado no sistema, na Ficha do cliente poder ser habilitado para os envios.
Ao abrir a Ficha do Cliente, acesse o menu Preferências > aba Notificações, defina nos botões disponíveis como SIM. Clique em Salvar. Pronto! está habilitado automaticamente.
Como acessar: Ficha do Cliente > menu Preferências > aba Notificações.
Sobre o tempo de envio é importante ressaltar que existe um delay (adiantado ou atrasado) entre o tempo configurado e o envio propriamente dito que podem ser causados por vários fatores. Sendo assim, é indicado que essa configuração de envio não seja apertada (deixando uma sobra de tempo caso ocorra algum problema de envio pela operadora). Exemplo: Está configurado 4 horas e um cliente está agendado às 20:30 horas. Ele poderá receber o SMS/E-MAIL às 15:00 horas ou 16:00 horas. Caso os clientes estejam recebendo com muito atraso, configure um maior tempo de envio.
Related Articles
Como gerar documento do recibo anual do IRPF aos clientes
O que é? Esta função permite gerar o documento de Recibo para a declaração de Imposto de Renda, referente a movimentação anual dos pagamentos das sessões para envio aos clientes. Passo a Passo Para emitir o Recibo anual (IRPF), selecione o(s) ...Como confirmar uma sessão em datas futuras
O que é: Confirmação de uma sessão futura agendada para o cliente. Passo a Passo Você pode confirmar uma sessão futura agendada para o cliente, tanto pela Agenda Geral ou pela Ficha do Cliente. Ao acessar o menu Agenda clique na sessão desejada para ...Como Cadastrar Clientes
O que é? É o preenchimento da Ficha de cadastro do cliente, com a inclusão de todos os dados pessoais, o qual é necessário para desde elaborar a lista de clientes do profissional ou da clínica, ser utilizado em algumas funções disponíveis, como para ...Como ativar e gerar documento do recibo anual do IRPF aos clientes
O que é Esta função permite gerar o documento de Recibo para a declaração de Imposto de Renda, referente a movimentação anual dos pagamentos das sessões para envio aos clientes. Para ativar o Recibo Anual de IRPF é necessário primeiramente que faça a ...Como gerar cobranças para seus clientes
O que é Após configuração e inclusão dos dados bancários no sistema, pode dar início em gerar as cobranças para seus clientes, tanto pela Ficha do cliente de forma avulsa ou pela tela do relatório Configuração por cliente, também como configurar a ...