Como confirmar uma sessão em datas futuras

Como confirmar uma sessão em datas futuras

O que é a confirmação de agendamento de sessão futura? 

A confirmação de sessão permite validar uma sessão futura já agendada para o cliente, garantindo que o profissional tenha a confirmação prévia do atendimento. 

A confirmação pode ser realizada: 

  1. Diretamente pelo profissional, ou 
  2. Pelo próprio cliente, por meio do link enviado via WhatsApp ou e-mail. 


Passo a passo para confirmar uma sessão 

Você pode confirmar uma sessão futura tanto pela Agenda Geral quanto pela Ficha do Cliente. 

Confirmação pela Agenda Geral 

1º passo: acesse a Agenda Geral e clique no agendamento que deseja confirmar. 

Como acessar: Agenda > Agenda Geral 


2º passo: ao abrir a tela com as informações do agendamento, clique no botão "Agendado" e confirme selecionando o ícone "Confirmar agendamento". 

Como acessar: Agenda > Agenda Geral 


3º passo: após a confirmação, a sessão ficará sinalizada no agendamento com um ícone de sessão confirmada, facilitando a identificação na agenda. 

 

Confirmação pela Ficha do Cliente 

4º passo: acesse a Ficha do Cliente, clique no menu Sessões e, na sessão agendada, selecione o ícone Calendário. 

Como acessar:  Ficha do Cliente > Sessões > ícone Calendário 


Confirmação automática pelo cliente (WhatsApp ou e-mail) 

5º passo: Caso o profissional deseje que o próprio cliente confirme a sessão, é possível habilitar um botão de confirmação nos lembretes enviados por WhatsApp e e-mail.  

Quando o cliente confirma a sessão por meio do link recebido: 

  1. A sessão é confirmada automaticamente no sistema 
  2. A confirmação aparece imediatamente no painel e na agenda do profissional 

Para habilitar essa opção, acesse: Configuração > Notificações para clientes 

  1. Modelo lembrete de sessão via E-mail:



  1. Modelo lembrete de sessão via WhatsApp: 



    Importante: diferença entre confirmação e cancelamento 


A confirmação e o cancelamento de sessões possuem comportamentos diferentes no sistema. 
  1. Quando o cliente confirma uma sessão (via WhatsApp ou e-mail), a confirmação é realizada automaticamente no sistema. 
  2. Quando o cliente cancela uma sessão, o cancelamento não é feito automaticamente no sistema. 

Isso ocorre porque, no cancelamento, o profissional precisa decidir como proceder, escolhendo entre: 

  1. Cobrar a sessão, ou 
  2. Reagendar o atendimento 



Por esse motivo, ao cancelar uma sessão, o sistema apenas informa o cancelamento no painel do profissional, que deverá realizar a ação necessária manualmente no agendamento. 





    • Related Articles

    • Terapia em Grupo no PsicoManager

      O que é a opção “Grupo” no PsicoManager? A terapia em grupo é uma modalidade de atendimento que envolve mais de um paciente simultaneamente. No PsicoManager, é possível criar grupos para cadastrar os participantes e realizar o controle das sessões, ...

    • Como emitir uma Nota Fiscal e entender o XML

      O que é A emissão de Nota Fiscal no PsicoManager é feita a partir dos pagamentos registrados na plataforma, sendo assim, para emitir a Nota Fiscal de uma sessão, é necessário que você tenha dado baixa no pagamento da sessão (marcá-la como “Paga). ...

    • Como efetuar o pagamento de um pacote sem ter datas cadastradas

      O que é o pagamento de um pacote sem ter datas cadastradas? No PsicoManager, é possível realizar o pagamento de um pacote de sessões mesmo antes de definir a data e o horário de cada atendimento. Essa opção é ideal para situações em que o paciente ...

    • Como cadastrar profissionais em sua clínica

      O que é? No plano Clínica está disponível a opção para cadastrar profissionais. O número de acessos a depender do plano adquirido. Passo a Passo 1º Passo: Para cadastrar os profissionais em sua clínica, acesse o menu Configuração, submenu Usuários, ...

    • Plano Financeiro: Por sessão - O que é e como configurar

      O que é O plano financeiro Por Sessão é indicado para clientes que pagam individualmente por cada sessão realizada. Neste plano, é possível escolher entre três modelos de cobrança: Sessão Avulsa, Pacote Mensal e Pacote Fechado. Cada modelo define ...