Trabalhando com terapias em grupos
O que é
Passo a Passo
1º Passo: Habilitar o profissional que deseja trabalhar nesta modalidade.
Como acessar: Configuração > Usuários > aba Profissionais > Editar.
2º Passo: Ao abrir a tela Editar profissional, na aba Cadastro, habilite o profissional em selecionar o botão Realiza atendimentos em grupos/famílias/casais?
Após realizar este procedimento faça o login ou atualize novamente o sistema.
3º Passo: Ao habilitar o atendimento em grupos, o sistema irá liberar a opção no menu Clientes > Listar Grupos.
Como acessar: Clientes > aba Grupos.
4º Passo: Ao abrir a tela, clique em + Adicionar Grupo para cadastrar um grupo.
Como acessar: Listar Grupos > + Adicionar Grupo.
5º Passo: Para cadastrar um grupo é bem simples:
1) - Escolha o tipo de grupo: Casal, Família ou Grupo;
Obs.: Você pode cadastrar 3 tipos diferentes de grupos:
- Casal: Esse grupo é formado por dois participantes. A frequência e o pagamento são feitos por sessão para o casal.
- Família: Neste grupo, você pode escolher mais de dois participantes. Assim como no grupo de casal, a frequência e o pagamento são feitos por sessão.
- Grupo: Este tipo de grupo permite escolher mais de dois participantes. A diferença é que a frequência, cobrança e o pagamento são feitos individualmente para cada participante do grupo.
2) - Dê um nome para este atendimento em grupo;
3) - Escolha o profissional;
4) - Selecione as fichas dos participantes que irão fazer parte deste grupo;
5) - Insira o valor e selecione a forma de pagamento para esta sessão.
6º Passo: Após cadastrar o grupo você terá uma ficha própria para este atendimento. Na página principal do cadastro você poderá ver os seus participantes.
7º Passo: Depois de cadastrar o grupo, agende os horários da consulta ao clicar no menu Sessões > +Agendar novo horário.
Como acessar: Sessões > + Agendar novo horário.
8º Passo: Selecione Quando acontece o evento? > Esse evento é recorrente? Preencha os demais campos e clique em Salvar.
Como acessar: Ficha de cadastro > Sessões > Quando acontece o evento? > Esse evento é recorrente? > Salvar.
Em grupo não tem a opção de cadastrar sessões com recorrência 'Nunca'.Nesta tela você também poderá realizar as anotações das sessões, registrar a frequência e o pagamento da sessão.
10º Passo: Acompanhe os pagamentos do grupo cadastrado pela ficha de cadastro no menu Financeiro.
Como acessar: Ficha de cadastro > Financeiro.
Na opção Grupo não está liberado a emissão de Nota Fiscal.Como acessar: Ficha de cadastro > Documentos.
10º Passo: Pelo menu Preferências você pode controlar as notificações para os membros do Grupo. As configurações se aplicam tanto às sessões individuais do cliente quanto à(s) do(s) grupo(s) em que ele está inscrito. Modificar as preferências em um grupo atualizará automaticamente as preferências na ficha individual do cliente, e vice-versa. Atenção: Caso habilite as mensagens via WhatsApp ou SMS, cada envio custa 1 crédito por cliente participante, para cada lembrete de sessão enviado.
Como acessar: Ficha de cadastro > Preferências.
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