Como Cadastrar Clientes
Resumo
O que é: É o preenchimento da Ficha de cadastro do cliente, com a inclusão de todos os dados pessoais, o qual é necessário para desde elaborar a lista de clientes do profissional ou da clínica, ser utilizado em algumas funções disponíveis, como para a elaboração e o envio de vários documentos, criar agendamento de sessões, envio de cobranças, notificações de lembretes de sessões, fazer as anotações de sessão, prontuários e anamneses, gerar relatórios financeiros e outros.
Passo a Passo
O que é: É fazer o preenchimento dos campos disponíveis na ficha do cliente.
1º Passo: Ao abrir o sistema, pelo menu lateral esquerdo passe o mouse sobre o menu Clientes para abrir a janela e selecione Cadastrar Clientes.
Como acessar: Clientes > Cadastrar Clientes.
2º Passo: Inserir os dados do cliente.
Como acessar: Cadastro > Informações Pessoais.
3º Passo: Logo abaixo, após preencher as Informações Pessoais do cliente, poderá dar continuidade no preenchimento e completar a ficha do cliente, ao finalizar clique em SALVAR.
Como acessar: Cadastro > Informações Pessoais > Informações financeiras > Endereço > Dados Adicionais > Responsável.
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Equipe de Sucesso do Cliente PsicoManager.
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