Como cadastrar os horários de sessões para um cliente

Como cadastrar os horários de sessões para um cliente

O que é?

É o agendamento da data e hora das sessões dos clientes, para o controle e registro dos profissionais individuais ou da clínica, o qual ficam definidos para visibilidade e sequência em algumas ações, como confirmar a frequência de presença, ausência, cancelamento ou confirmação da sessão, também como selecionar a forma de pagamento. Pode ser realizado de algumas maneiras, tanto pela Agenda geral ou pela Ficha do cliente, ao escolher a periodicidade, sendo semanal, quinzenal ou mensal, poder cadastrar uma quantidade de sessões desejada ou estabelecer a configuração do agendamento por recorrência automática.

Passo a Passo

Acesse a Agenda Geral ou pela Ficha do Cliente que deseja cadastrar os horários. Pela Agenda Geral ao abrir, selecione e clique em uma célula disponível para abrir a janela de configuração, após escolha o cliente, defina a data e hora que será o atendimento, veja sua opção por agendar apenas um horário ou por periodicidade do atendimento e se deseja personalizar a recorrência ou cadastrar apenas uma quantidade de sessões. Em seguida, selecione se o atendimento é presencial ou online, após selecione também qual o serviço prestado ao atendimento.

1º Passo: Ao clicar no menu lateral esquerdo em Agenda ou passar o mouse sobre e abrir a janela, clique em Agenda Geral.

Como acessar: Agenda > Agenda Geral.

2º Passo: Ao abrir a Agenda, selecione uma célula disponível de acordo com a data e hora definida.

Como acessar: Agenda Geral > coluna Data e Hora na agenda.

3º Passo: Após abrir a janela de configuração, escolha primeiramente qual o tipo de evento definido, após selecione o cliente da sessão, insira a data e hora desejada e qual a periodicidade do agendamento.

Como acessar: Cadastrar Evento > Que tipo de evento é esse? Quem é o cliente dessa sessão? > Quando acontece o evento? > Esse evento é recorrente?

4º Passo: Ao definir o agendamento por periodicidade, será exibido a sequência da tela para configurar a forma que deseja a recorrência ou o cadastramento de uma quantidade de sessões definidas, em seguida define se o atendimento será presencial ou online, também selecione qual serviço prestado.

Como acessar: Esse evento é recorrente? > Sim, semanalmente > Sim, quinzenalmente > Sim, mensalmente.

Pode realizar o cadastro também pela aba Sessões por dia: 

Pode cadastrar horários também pela Ficha do cliente, acesse Sessões, clique no botão +Agendar novo horário.

Como acessar: Ficha do cliente > Sessões > +Agendar novo horário.



    • Related Articles

    • Como cadastrar horários de sessões automaticamente

      O sistema permite o cadastramento automático de sessões recorrentes, eliminando a necessidade de agendar manualmente a cada nova data. As sessões recorrentes podem ser cadastradas de duas formas: pela agenda geral e pela ficha de cadastro do ...

    • Como cadastrar e alterar o valor das sessões para um cliente

      O que é É a função que o sistema dispõe em poder cadastrar um valor de sessão referente ao plano financeiro na ficha do cliente e alterar este valor caso necessite alguma mudança ou correção. Pode ser realizado por dois acessos pelo sistema, tanto ...

    • Como agendar sessões e regras de recorrências

      O que é o agendamento de sessões? Essa funcionalidade permite o agendamento de sessões e eventos de forma simples e organizada. Existem três maneiras de realizar um agendamento: Agenda Geral Sessão por Dia Agenda de Salas Independentemente do caminho ...

    • Como efetuar o pagamento de um pacote sem ter datas cadastradas

      O que é Pelo sistema PsicoManager é possível realizar o pagamento de um pacote de sessões, antes de definir a data e hora de cada sessão. Passo a Passo Primeiramente é necessário cadastrar o pacote de sessões pelo sistema, em incluir a quantidade de ...

    • Como excluir horários de sessão e recorrência de um cliente

      O que é? É a possibilidade de excluir horários agendados para um cliente, tanto pela Agenda Geral ou pela Ficha do Cliente, sendo por uma quantidade cadastrada de horários ou pelo formato acionado em recorrência automática. Passo a Passo Pela Agenda ...