Como cadastrar os horários de sessões para um cliente
Resumo:
O que é: É o agendamento da data e hora das sessões dos clientes, para o controle e registro dos profissionais individuais ou da clínica, o qual ficam definidos para visibilidade e sequência em algumas ações, como confirmar a frequência de presença, ausência, cancelamento ou confirmação da sessão, também como selecionar a forma de pagamento. Pode ser realizado de algumas maneiras, tanto pela Agenda geral ou pela Ficha do cliente, ao escolher a periodicidade, sendo semanal, quinzenal ou mensal, poder cadastrar uma quantidade de sessões desejada ou estabelecer a configuração do agendamento por recorrência automática.
Passo a Passo
O que é: Acesse a Agenda Geral ou pela Ficha do Cliente que deseja cadastrar os horários. Pela Agenda Geral ao abrir, selecione e clique em uma célula disponível para abrir a janela de configuração, após escolha o cliente, defina a data e hora que será o atendimento, veja sua opção por agendar apenas um horário ou por periodicidade do atendimento e se deseja personalizar a recorrência ou cadastrar apenas uma quantidade de sessões. Em seguida, selecione se o atendimento é presencial ou online, após selecione também qual o serviço prestado ao atendimento.
1º Passo: Ao clicar no menu lateral esquerdo em Agenda ou passar o mouse sobre e abrir a janela, clique em Agenda Geral.
Como acessar: Agenda > Agenda Geral.
2º Passo: Ao abrir a Agenda, selecione uma célula disponível de acordo com a data e hora definida.
Como acessar: Agenda Geral > coluna Data e Hora na agenda.
3º Passo: Após abrir a janela de configuração, escolha primeiramente qual o tipo de evento definido, após selecione o cliente da sessão, insira a data e hora desejada e qual a periodicidade do agendamento.
Como acessar: Cadastrar Evento > Que tipo de evento é esse? Quem é o cliente dessa sessão? > Quando acontece o evento? > Esse evento é recorrente?
4º Passo: Ao definir o agendamento por periodicidade, será exibido a sequência da tela para configurar a forma que deseja a recorrência ou o cadastramento de uma quantidade de sessões definidas, em seguida define se o atendimento será presencial ou online, também selecione qual serviço prestado.
Como acessar: Esse evento é recorrente? > Sim, semanalmente > Sim, quinzenalmente > Sim, mensalmente.
5ºPasso: Pode cadastrar horários também pela Ficha do cliente, acesse Sessões, clique no botão +Agendar novo horário.
Como acessar: Ficha do cliente > Sessões > +Agendar novo horário.
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Segue abaixo alguns conteúdos do nosso tutorial relacionados ao cadastro de clientes:
Como cadastrar horários de sessão automaticamente
Como pontuar frequência das sessões
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