Como cadastrar e alterar o valor das sessões para um cliente
Resumo
O que é: É a função que o sistema dispõe em poder cadastrar um valor de sessão referente ao plano financeiro na ficha do cliente e alterar este valor caso necessite alguma mudança ou correção. Pode ser realizado por dois acessos pelo sistema, tanto pela Ficha do cliente quanto pelo relatório Receitas.
Passo a Passo
O que é: Para que insira um valor da sessão referente a forma de cobrança ao seu cliente, acesse a Ficha de cadastro do cliente e no menu Cadastro > Informações Financeiras, inclua o valor desejado ao selecionar Editar Plano Financeiro.
1º Passo: Abra a Ficha do cliente, selecione o menu Cadastro e em seguida o bloco Informações Financeiras, clique em Editar Plano Financeiro para incluir o Tipo de plano e o Valor da sessão a ser cobrada, ao finalizar clique em Salvar.
Como acessar: Ficha do cliente > Cadastro > Informações Financeiras > Editar Plano Financeiro > Tipo de plano > Por sessão > Valor por sessão (Padrão) > Salvar.
2º Passo: Depois do primeiro passo, ao cadastrar os horários de sessões, pelo menu Financeiro da Ficha do cliente, consegue alterar os valores das sessões caso necessite.
Como acessar: Ficha do Cliente > Financeiro > botão Opções > Editar sessões em lote.
3º Passo: Ao abrir a janela de edição, pode ser alterado os valores em Lote ou Individual correspondentes as sessões que desejar. Ao finalizar clique em Salvar.
Como acessar: Ficha do Cliente > Financeiro > botão Opções > Editar sessões em lote > Salvar.
4º Passo: O outro acesso para alteração dos valores de sessão é pelo menu Financeiro, em seguida clicar em Receitas, o qual no relatório das sessões apresentado, ao final de cada histórico das sessões, acionar o botão Pagar em Ações.
Como acessar: Financeiro > Receitas > botão Pagar em Ações.
5º Passo: Ao abrir a tela Efetuar pagamento, clique no ícone Editar valor.
Como acessar: Financeiro > Receitas > botão Pagar em Ações > Editar valor.
Na janela que se abre Editar valor da sessão, altere o valor e clique em Salvar.
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Equipe de Sucesso do Cliente PsicoManager.
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