Como criar e vincular Serviços (abordagens) as sessões dos clientes

Como criar e vincular Serviços (abordagens) as sessões dos clientes

Serviços (abordagens): definição e uso no agendamento de sessões

Essa funcionalidade permite que o profissional defina e configure os Serviços (ou abordagens) utilizados nos atendimentos. 

Os serviços configurados ficam disponíveis para seleção no Formulário de Sessão, permitindo personalizar os campos de anotação de acordo com cada abordagem. 

Ao agendar uma sessão, seja pela Agenda Geral ou pela Ficha do Cliente, o profissional poderá selecionar, no campo “Qual o serviço oferecido?”, o serviço prestado para aquele cliente. A partir dessa escolha, o sistema exibirá os campos de anotação de sessão previamente configurados para aquele serviço. 

Passo a passo para criar e vincular Serviços (abordagens) as sessões

1º passo: Acessar a configuração de Serviços 

Acesse o menu Configuração e, no bloco Gerais, selecione a opção Serviços. Nesse menu, você poderá: 

  1. Escolher um serviço/abordagem disponível na lista do sistema, ou 
  1. Incluir um novo serviço personalizado. 

Como acessar: Configuração > Serviços > + Adicionar Serviço


2º passo: Selecionar um serviço disponível 

Na tela de cadastro: 

  1. Clique na lista com as opções de serviços disponíveis;
  1. Identifique e selecione a abordagem desejada;
  1. Clique em Salvar 

Como acessar: + Adicionar Serviço > Selecionar serviço > Salvar 


3º passo: Criar um serviço personalizado 

Caso o serviço ou abordagem desejada não esteja disponível na lista, é possível criar um serviço personalizado: 

  1. Clique no ícone “+” 
  1. Informe o nome do novo serviço 
  1. Defina se o serviço será padrão 
  1. Clique em Salvar 

Como acessar: + Adicionar Serviço > ícone “+” > Nome do novo serviço > Serviço padrão? > Salvar 


Vincular o serviço (abordagem) a sessão

Ao cadastrar um horário de sessão, selecione o serviço desejado no campo correspondente do formulário de agendamento. Ao cadastrar um horário de sessão, é obrigatório vincular a sessão a um serviço. Essa seleção define quais campos de anotação estarão disponíveis para o registro da sessão. 

Como acessar pela agenda geral:  +Agendar sessão > Selecione o cliente (paciente) > Selecione data e horário de agendamento > Qual serviço oferecido?



Como acessar pela Ficha do Cliente: Ficha do Cliente > Menu Sessões > + Agendar novo horário > Selecione data e horário de agendamento > Qual serviço oferecido?



Exclusão de serviços 

⚠️ Importante: Ao tentar excluir um serviço que possui sessões vinculadas, o sistema exibirá uma mensagem solicitando que essas sessões sejam vinculadas a outro serviço antes da exclusão. 








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