Como desativar ou excluir um cliente
Resumo
O que é: É uma função que permite desativar ou excluir definitivamente um cliente, o qual se optar por desativá-lo apenas, a ficha do cliente é direcionada para uma lista armazenada no sistema podendo ser pesquisada, para caso definir fazer a reativação do cadastro para utilizar novamente, se a opção for por Excluir o cliente, será apagado a ficha definitivamente.
Passo a Passo
O que é: Ao acessar o sistema e clicar no menu Clientes, pode ser realizado de duas formas, ao visualizar a listagem dos clientes ativos poderá escolher e selecionar o botão a frente do ID do cliente, após clicar no botão Desativar Clientes, ao abrir a janela Salvar. Outra opção é escolher o cliente na lista e acionar o botão posicionado ao final de cada histórico do cliente, do lado direito da tela no campo Ações, clicar no botão Desativar Cliente, em seguida Salvar.
1º Passo: Clique no menu Clientes, após ao visualizar a lista define e selecione o cliente e confirme no botão Desativar clientes.
Como acessar: Clientes > Selecionar o cliente > Desativar Clientes.
2º Passo: Confirmar desativar o cliente, clique em Salvar.
Como acessar: - Desativar Cliente > Salvar.
3º Passo: Outra opção, identificar o cliente que deseja desativá-lo, após clicar no botão posicionado em Ações, ao lado direito da tela, em Desativar cliente.
Como acessar: Identificar o cliente > Ações > Desativar cliente > Salvar.
4º Passo: Após desativar a ficha de cadastro do cliente é direcionada para uma lista armazenada no sistema podendo ser pesquisada, para caso definir fazer a reativação do cadastro para utilizar novamente, se a opção for por Excluir o cliente, será apagado a ficha definitivamente.
Como acessar: Clientes > Listar clientes > Status > Clientes desativados.
Ao abrir a listagem de Clientes desativados, clique no ícone para Ativar cliente ou Excluir cliente.
Obs.: Ao Ativar cliente, a ficha de cadastro voltará para listagem de Clientes ativos. Ao Excluir clientes, a ficha de cadastro será apagada por definitivo do sistema.
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Equipe de Sucesso do Cliente PsicoManager.
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