Como desativar, reativar ou excluir um cliente
O que é?
Esta função permite desativar ou excluir definitivamente o cadastro de um cliente.
- Desativar: o cadastro é movido para uma lista de clientes inativos, podendo ser reativado a qualquer momento.
- Excluir: o cadastro é apagado permanentemente do sistema e não poderá ser recuperado.
Como desativar um cliente
Há duas formas de desativar um cliente:
Opção 1: Pela listagem de clientes
Passo 1: Acesse: Clientes > Na listagem, selecione o(s) cliente(s) que deseja desativar.
Passo 2: Clique no botão Desativar Clientes.
Passo 3: Confirme a ação clicando em Salvar.
Caso o cliente possua agendamentos futuros, o sistema perguntará se deseja removê-los. Selecione Sim para confirmar a remoção.
Opção 2: Pelo menu de Ações
Acesse: Clientes > Ações > Desativar Cliente
Passo 1: Na listagem, localize o cliente desejado.
Passo 2: Na coluna Ações (lado direito da tela), clique em Desativar Cliente.
Passo 3: Confirme a ação clicando em Salvar.
Opção 3: Pela ficha do cliente
Acesse: Clientes > [Nome do cliente] > Aba Principal > Informações de Atendimento
Passo 1: Abra a ficha do cliente.
Passo 2: Na aba Principal, localize o campo Informações de Atendimento.
Passo 3: Altere o status para Desativado.
⚠️ Atenção: O status de desativado o cliente é aplicado para todos os profissionais da clínica.
Como reativar um cliente
Acesse: Clientes > Listar Clientes > Status > Clientes Desativados
Passo1: Na listagem de clientes, aplique o filtro Clientes Desativados.
Passo 2: Localize o cliente desejado.
Passo 3: Na coluna Ações, clique em Reativar Cliente.
O cadastro voltará automaticamente para a listagem de clientes ativos.
Como excluir um cliente definitivamente
Para excluir um cliente definitivamente, primeiro você precisa desativá-lo. Após esse processo, é possível seguir com a exclusão.
Acesse: Clientes > Listar Clientes > Status > Clientes Desativados
Passo 1: Na listagem de clientes desativados, localize o cliente.
Passo 2: Passo Na coluna Ações, clique em Excluir Cliente.
Passo 3: Confirme a exclusão na janela de aviso.
⚠️ Atenção: antes de excluir, salve todos os documentos necessários do cliente, como prontuários, anotações de sessões, relatórios financeiros. Após a exclusão, não será possível recuperar nenhuma informação registrada para esse cliente.
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