Como criar um documento a partir de um modelo ou anexar um arquivo para um cliente
Resumo
O que é: Você poderá gerar um documento para seu cliente a partir de um modelo configurado, como por exemplo um atestado. Poderá também anexar um arquivo, como por exemplo: anamnese escrita à mão ou documento pessoal que esteja salvo no seu computador.
Passo a Passo
O que é: Para gerar um documento a partir de um modelo configurado ou arquivar um documento para um cliente, acesse a Ficha do Cliente, no menu Documentos, clique em + Adicionar Documento. Escolha entre as opções: Upload de Arquivo e Criar Documento.
1º Passo: Acesse a Ficha do Cliente, no menu Documentos, clique em + Adicionar Documento.
Como acessar: Ficha do Cliente > Documentos > + Adicionar Documento.
2º Passo: Na janela pop-up que abrir, você escolherá o tipo/categoria do documento, título/descrição. E escolher entre as opções: anexar um documento (Upload de Arquivo) ou criar um a partir de um modelo (Criar Documento).
Como acessar: Ficha do Cliente > Documentos > + Adicionar Documento.
3º Passo: Escolhido a opção Upload de Arquivo: Selecione uma das opções no campo Tipo. Informe a descrição do documento no campo Título. Clique em Enviar Arquivo. Ao clicar no botão ele ficará Azul mostrando que foi selecionado. O sistema apresenta o campo Arquivo com o botão Upload. Clique sobre este botão e selecione o arquivo desejado. Clique em Salvar.
Como acessar: Ficha do Cliente > Documentos > + Adicionar Documento > Upload de Arquivo > Salvar.
4º Passo: Arquivo anexado e salvo na Ficha do Cliente. Repare que na coluna Ações existem quatro ícones: Download, Enviar documento, Editar e Excluir.
Como acessar: Ficha do Cliente > Documentos.
5º Passo: Escolhido a opção Criar Documento: Aqui você poderá criar um documento a partir de um modelo configurado. Selecione uma das opções no campo Tipo. Informe a descrição do documento no campo Título. Escolha o modelo de acordo com o Tipo selecionado. Clique em Criar Documento. Ao clicar no botão ele ficará Azul mostrando que foi selecionado. O sistema apresenta no campo Conteúdo o texto de acordo com o modelo selecionado. Você pode realizar qualquer alteração no conteúdo apresentado. Note que em seu modelo havia marcações que foram substituídas pelos dados do cliente. Clique em Salvar.
Como acessar: Ficha do Cliente > Documentos > + Adicionar Documento > Criar Documento > Salvar.
6º Passo: Documento salvo na Ficha do Cliente. Repare que na coluna Ações existem quatro ícones: Visualizar, Enviar documento, Editar, Excluir.
Como acessar: Ficha do Cliente > Documentos.
1Obs.: Lembre-se que você está dentro da Ficha do cliente, sendo assim poderá anexar/gerar os documentos que fazem vínculo a este paciente.
2Obs.: Para o tipo Recibo de Pagamento só poderá utilizar o modelo configurado no menu Sessões > Opções na ficha do cliente. No menu Documentos só é possível anexá-lo.
3Obs.: No menu Documentos existe 3 tipos de documentos que o colaborador não consegue visualizar: Arquivos gerais de sessão, Testes psicológicos e Anamnese.
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Equipe de Sucesso do Cliente PsicoManager.
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