Resumo

O que é: O Plano Financeiro é a opção de configurar pela Ficha do cliente os Tipos de Planos disponíveis para recebimento das sessões pelo sistema, o qual pode ser selecionado como Por Sessão, Por mês (Mensalista), Convênio ou Isento. Ao realizar a baixa por qualquer tipo de plano, é exibido no relatório financeiro para controle e gestão.

Passo a Passo

O que é: Ao abrir a Ficha do cliente e clicar no menu Cadastro, na guia Informações Financeiras irá identificar o bloco Plano Financeiro para que selecione o Tipo de Plano disponível e adequado a cobrança de seu cliente.

1º Passo: Pela Ficha do Cliente, acesse o menu Cadastro, na guia Informações Financeiras, identifique o campo Plano Financeiro e clique no botão Editar Plano Financeiro para iniciar e definir o formato que deseja a configuração.

Como acessar: Ficha do cliente > Cadastro > Informações Financeiras > botão Editar Plano Financeiro.

2º Passo: Em seguida, abrirá a janela Configurar Plano Financeiro com os campos e opções de configuração, para que define Como o cliente irá pagar.

No campo Plano Financeiro, pode selecionar: Por sessão, Por mês (mensalista), Convênio e Inseto.

Iniciamos em mostrar Por Sessão.

Como acessar: Ficha do cliente > Cadastro > Informações Financeiras > botão Editar Plano Financeiro > Por sessão.

3ºPasso: Ao selecionar plano financeiro Por sessão, em ‘Como o cliente irá pagar’ temos o campo Modelo de cobrança. Neste campo o Modelo de cobrança exibe os formatos para selecionar por Sessão Avulsa, Pacote Mensal ou Pacote Fechado. 

Como acessar: Ficha do cliente > Cadastro > Informações Financeiras > botão Editar Plano Financeiro > Por sessão > Modelo de cobrança > Sessão Avulsa > Pacote Mensal > Pacote Fechado. 

4º Passo: Para o Modelo de Cobrança por Sessão Avulsa, primeiramente poderá estabelecer que seja pago No dia da sessão, ou Um dia Antes, ou Um dia Depois.

No caso de Pacote Mensal, ao definir a data de vencimento para pagamento, escolha o formato de Vencimento como Pré-Pago (para que o cliente pague antes das sessões em data de vencimento selecionada) ou Pós-Pago (o cliente irá pagar depois das sessões em data de vencimento selecionada) e para Pacote Fechado após ter criado no sistema, pelo menu Configuração > Pacotes, os pacotes que recebem dos clientes, podem ser selecionados para que fique definido.  Em sequência definir a Forma de Pagamento habilitada para contabilizar como recebe do cliente. 

Como acessar: Como o cliente irá pagar > Modelo de cobrança > Sessão Avulsa > Vencimento > No dia da sessão > Um dia antes da sessão > Um dia depois da sessão.

No caso de Pacote Mensal, escolha o formato de Vencimento como Pré-Pago (para que o cliente pague antes das sessões em data de vencimento selecionada) ou Pós-Pago (o cliente irá pagar depois das sessões em a data de vencimento esteja selecionada). Após definir o Início do ciclo do pacote e a Data de vencimento.

Como acessar: Como o cliente irá pagar > Modelo de Cobrança > Pacote mensal > Vencimento >Pré- Pago > Pós-Pago.

Para Pacote Fechado após ter criado os pacotes no sistema pelo menu Configuração > Pacotes, o qual recebem dos clientes, podem ser selecionados para que fique definido. 

Como acessar: Como o cliente irá pagar > Modelo de Cobrança > Pacote Fechado > Selecionar pacote criado. 

5º Passo: Na Configuração por Convênio, primeiramente após ter cadastrado os convênios que trabalham, pelo menu Configuração > Convênios e Repasses, definidos as regras de repasse do convênio e regras de repasse ao profissional. Nesta janela pode ser selecionado para que fique configurado o recebimento das sessões e os repasses. 

Como acessar: Plano financeiro > Convênio > Como o cliente irá pagar > Selecionar Convênio > Inserir Valor da Sessão (Sem Convênio) > Salvar. 

7º Passo: Na Configuração Por mês (Mensalista), insira o valor total da cobrança, independentemente da quantidade de sessões que serão agendadas dentro do mês.  Escolha o formato de Vencimento como Pré-Pago (para que o cliente pague antes das sessões em data de vencimento selecionada) ou Pós-Pago (o cliente irá pagar depois das sessões em a data de vencimento esteja selecionada). Após definir o Início do ciclo da mensalidade e a Data de vencimento.

Como acessar: Plano financeiro > Por mês (Mensalista) > Inserir valor total da cobrança > Como o cliente irá pagar > Modelo de Cobrança > Mensalidade > Vencimento > Pré- Pago > Pós-Pago.

8º Passo: E finalizar na sequência, caso deseje, pode ser ativado a criação das cobranças de forma automática, conforme a configuração estabelecida e habilitar por quais canais de envio para o cliente. 

Ainda pela Ficha do cliente, no menu Cadastro, na guia Informações Financeiras, clique no botão Configurar cobranças automáticas.

Como acessar: Ficha do cliente > Cadastro > botão Configurar cobranças automáticas > Permitir que o sistema crie de forma automática cobranças para o cliente > Salvar.

Ainda precisa de ajuda?

Se restar alguma dúvida ou feedback referente ao artigo, entre em contato com nossos especialistas pelos nossos canais de atendimento dentro do sistema, ou envie um e-mail para contato@psicomanager.com.br

Equipe de Sucesso do Cliente PsicoManager.