Relatório Financeiro por paciente

O que é?

O relatório financeiro por paciente é uma ferramenta utilizada para o controle da situação financeira dos pacientes, permitindo que você visualize de forma detalhada o status de pagamento das sessões realizadas. Este relatório oferece informações sobre o número de sessões atrasadas, valores devidos, valores pagos, e se já houve envio de notificações de cobrança.  

O relatório é fundamental para ajudar você a monitorar os pagamentos e identificar casos de inadimplência, facilitando a gestão financeira da sua clínica. 

No plano clínica perfil Administrador e Colaboradores (se habilitado em permissões) tem acesso ao relatório de todos os profissionais, e o perfil Profissional somente ao seu.

Apenas os planos Individual Plus e Clínica possuem acesso ao relatório. 

Passo a Passo

Esse relatório mostra o status de pagamento de todos os clientes na sua clínica. Você verifica as sessões ou mensalidades em atraso, ou seja, que passou de 1 dia da data de vencimento configurada no plano financeiro de cada cliente.

Acesse Relatórios, selecione Financeiro por paciente.

Aplique os filtros:

• Para filtrar o relatório, você pode escolher entre visualizar todos os status de pagamento (atrasados, em dia).

• Caso deseje visualizar somente os pacientes com sessões em atraso, o filtro pode ser ajustado para exibir apenas essa informação. Caso o paciente esteja Inadimplente, você pode gerar um link de cobrança diretamente no relatório e enviá-lo para o paciente, facilitando a regularização da pendência.  

Clique em Gerar cobrança manual.

Selecione a(s) sessões, e clique em Gerar cobrança.

A cobrança foi gerada com sucesso!

Caso o App do paciente esteja habilitado em preferências o link da cobrança será disponibilizado por lá.

Abaixo você pode copiar o link e gerar o boleto caso queira enviar por outros canais. Além disso, você pode enviar a cobrança por e-mail ou WhatsApp.

Com o link, seu cliente poderá pagar a cobrança por Pix, Boleto ou Cartão de crédito.

Para exportar o relatório, basta selecionar o botão "Opções" ao lado esquerdo da tela e gerar o arquivo desejado. 

Para que o paciente apareça no relatório, é essencial que o profissional registre a sessão com as informações financeiras corretamente preenchidas, incluindo o valor da sessão e a data de vencimento. 

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