Como exportar Prontuários e Dados de Sessões
O que é
Quem pode usar
- Administrador com função de Responsável Técnico: pode exportar prontuários e dados de sessões de todos os clientes da clínica, incluindo anotações clínicas e campos sensíveis como Campo compartilhado e Ficha de evolução;
- Administrador sem função de Responsável Técnico: pode exportar apenas os dados dos clientes vinculados a ele. A exportação de dados de sessões de outros profissionais retornará em branco;
- Profissional: pode exportar os dados e informações apenas de seus pacientes;
- Colaborador: não possui acesso a esta funcionalidade.
Como utilizar
Passo 2: Aceitar o Termo de Responsabilidade
Na janela que abrir, identifique e acione o botão de Responsável Técnico da clínica. Leia e aceite as condições do Termo de Responsabilidade e clique em Salvar. Após essa configuração, o administrador terá acesso para exportar prontuários e dados de sessões de todos os clientes da clínica.
Passo 3: Acessar a exportação de registros
No menu lateral esquerdo, clique em Minha Clínica e acesse a guia Registros da Clínica. Clique em Exportar Registros.
Acesse: Minha Clínica > Registros da Clínica > Exportar Registros
Na tela de exportação, localize o bloco Prontuários. Selecione o profissional cujos prontuários deseja exportar e clique em Download para executar a exportação. Acesse: Minha Clínica > Registros da Clínica > Exportar Registros > Prontuários > Selecionar profissional > Download
Atenção: serão listados apenas os clientes que possuem dados preenchidos na aba Acompanhamento Clínico, como Diagnóstico, Plano de Tratamento, Avaliação de Demanda ou Registro de Encerramento. Para baixar o prontuário completo em PDF de um cliente específico, acesse diretamente a ficha do cliente.
Atenção: se o administrador não estiver configurado como Responsável Técnico, a planilha exportada retornará em branco para clientes de outros profissionais.
Passo 6: Realizar backup antes de excluir perfis ou migrar cadastros
Antes de excluir o perfil de um profissional ou migrar o cadastro de um cliente para outro profissional ou para o perfil administrador, é fundamental realizar o backup de todos os prontuários e dados de sessões. Ao migrar um cadastro, apenas os dados de cadastro do cliente são mantidos. As anotações de sessão e demais registros clínicos não são transferidos automaticamente.
Acesse: Minha Clínica > Registros da Clínica > Exportar Registros — para baixar todos os dados antes de qualquer exclusão ou migração
Situações comuns e o que fazer
Situação comum | O que fazer |
A planilha exportada retornou em branco | Verifique se o administrador está configurado como Responsável Técnico da clínica. Sem essa configuração, a exportação de dados de sessões de outros profissionais não retorna informações. |
O prontuário exportado não contém todos os clientes esperados | A exportação pelo menu Exportar Registros lista apenas clientes com dados preenchidos na aba Acompanhamento Clínico. Para clientes sem essas informações, acesse a ficha individualmente para gerar o prontuário. |
Não consigo me designar como Responsável Técnico | Apenas o administrador da clínica pode realizar essa configuração. Verifique se o perfil de acesso utilizado é o de administrador. Caso o problema persista, entre em contato com o suporte. |
Dados de sessões não aparecem após a migração de um cadastro | Ao migrar o cadastro de um cliente, apenas os dados de cadastro são transferidos. As anotações de sessão e registros clínicos não acompanham a migração. Por isso, é essencial realizar o backup antes de qualquer migração. |
Quais evidências enviar ao suporte ao abrir um chamado
- Perfil de acesso utilizado (administrador com RT ou administrador sem RT).
- Nome do profissional selecionado na exportação.
- Descrição detalhada do problema encontrado.
- Capturas de tela da tela de exportação de registros.
- Capturas de tela da planilha exportada, quando o problema envolver dados ausentes ou incorretos.
- Data e horário em que o problema foi identificado.
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