Como definir permissões para usuários no sistema
O que é?
Perfil | Permissões |
Administrador | Acesso total ao sistema, incluindo a gestão de profissionais e colaboradores. Pode visualizar agenda, pacientes e financeiro de todos os profissionais. |
Profissional | Acesso total às funcionalidades do plano. No plano Clínica, tem acesso apenas aos próprios pacientes, agenda e financeiro, conforme configurado pelo administrador. |
Colaborador | Permissões definidas pelo Administrador. Pode ter acesso a pacientes, agenda e financeiro, conforme configurado pelo administrador. |
Passo a Passo
1º Passo: Acesse menu Configuração, módulo Usuários, submenu Permissões.
Dentre as opções das funcionalidades apresentadas, defina as Permissões que estão relacionadas em cada tópico, clicando na seta lateral para visualizá-las. Após editar todos os tópicos Salvar.
Como acessar: Configuração > Permissões.
Permissões > Financeiro
Nesse módulo você configura se os profissionais da sua clínica irão ter acesso às ferramentas ligadas ao financeiro da sua clínica.
O Administrador pode configurar:
Quem tem acesso ao Módulo Financeiro da clínica?
Quem administra pagamentos?
Quem aloca salas?
Profissionais visualizam o valor da sessão?
Permissões > Agenda
Nesse módulo você configura se os profissionais da sua clínica irão ter acesso às ferramentas ligadas ao agendamento de sessões.
Se essa configuração estiver definida como Apenas Administrador e Colaboradores, não importa o que esteja marcado na opção Profissionais podem alterar sessões com horários passados. Nesse caso, o profissional não poderá fazer nenhuma alteração nos horários — nem de sessões passadas, nem de futuras.
O Administrador pode configurar:
Quem administra horários?
Quem administra presenças?
Profissionais acessam todos os clientes e horários da clínica?
Administrador acessa todos os clientes e horários da clínica?
Profissionais podem alterar sessões com horários passados?
Permissões > Clientes
Nesse módulo você configura se os profissionais da sua clínica irão ter acesso às ferramentas ligadas ao cadastro, exclusão e ficha de clientes.
O Administrador pode configurar:
Quem administra dados de clientes?
Permitir usuários excluir clientes?
Exibir Campo Compartilhado no formulário de anotações de sessão para administrador e profissionais?
Permissão para colaborador
A permissão para Colaboradores pode ser realizada de maneira individual por colaborador/usuário.
Acesse Configuração > Usuários > Colaborador > escolha o colaborador, em Ações clique em Editar.
Essa mudança foi necessária porque, antes, alguns relatórios exibiam informações financeiras que não deveriam estar acessíveis para colaboradores quando o módulo financeiro estava desabilitado.
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