Como compartilhar anotações de sessão com outros profissionais
O que é
Passo a Passo
Ao acessar o sistema pelo perfil de Administrador, ou dado a permissão também para o perfil de Colaborador, primeiramente após realizar o cadastro do cliente, fazer o vínculo desta ficha aos profissionais que irão atendê-lo. Ao acessar a Ficha do Cliente, em Cadastro, clicar no campo Profissional e escolha quais desejam vincular para atendimento ao cliente. Após concluir, o profissional terá acesso pelo seu próprio perfil a toda a Ficha do cliente, em seguida ao clicar no menu Sessões > no botão Opções > Compartilhar anotações, pode escolher e selecionar no campo Profissional, o que está vinculado para ter acesso. Feito isso o profissional consegue visualizar as anotações realizadas pelo outro profissional inserido no Campo compartilhado.
1º Passo: Pelo perfil de Administrador ou Colaborador é preciso vincular o cliente a todos os profissionais que irão atendê-lo.
Acesse a Ficha do cliente.
Como acessar: Clientes > Listar Clientes ou Buscar Clientes.
2º Passo: Ao abrir a Ficha do cliente para efetuar o vínculo, clique no menu Cadastro, após no campo Profissional e escolha os profissionais que desejam vincular para atendimento a este cliente, em seguida clique em Salvar.
Como acessar: Ficha do Cliente > Cadastro > campo Profissional > Salvar.
3º Passo: Após concluir, o profissional irá acessar com seu próprio perfil a Ficha do Cliente, em sequência pode clicar no menu Sessões > no botão Opções > Compartilhar anotações, escolha e selecione no campo Profissional, os profissionais que vão ter acesso, clique em Salvar.
Como acessar: Ficha do Cliente > Sessões > Opções > Compartilhar anotações > Salvar.
4º Passo: O profissional o qual foi permitido o vínculo, ao acessar a Ficha do cliente, em Sessões, visualizará a tela com o serviço prestado, a data da sessão, a hora e o Campo compartilhado.
Caso o profissional não tenha inserido anotações no campo compartilhado vai visualizar Sem anotações compartilhadas.
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