Como cadastrar contas recorrentes de despesa ou receita para sua clínica
O que é
Passo a Passo
1º Passo: Clique no menu lateral esquerdo em Financeiro, em seguida selecione no tópico Transações a guia Despesas, ao abrir a tela do relatório clique no botão indicado para cadastrar as despesas.
Como acessar: Financeiro > Despesas > + Adicionar despesa.
2º Passo: Ao abrir a janela verifique os campos existentes para iniciar a configuração e no campo Categoria financeira, qual a despesa criada que deseja relacionar, em seguida acione o botão para Repetir o evento e insira a quantidade de repetições, assim ao salvar fica definido como recorrente.
3º Passo: Ao visualizar no relatório identifique a Despesa gerada para que contabilize o pagamento assim que o efetuar, ao selecionar o botão de edição em Ações.
Como acessar: Configuração > Despesas > Ações > botão de editar.
4º Passo: O mesmo procedimento do 1º Passo para que selecione no tópico Transações a guia Receitas, ao abrir a tela do relatório clique no botão indicado para cadastrar as Receitas.
Como acessar: Financeiro > Receitas > + Adicionar Receita.
5º Passo: Ao abrir a janela verifique os campos existentes para iniciar a configuração e no campo Categoria financeira, qual a receita criada que deseja relacionar, em seguida acione o botão para Repetir o evento e insira a quantidade de repetições, assim ao salvar fica definido como recorrente.
6º Passo: Ao visualizar o relatório identifique a Receita gerada para que contabilize o recebimento assim que for efetuado, selecione o botão de edição em Ações para finalizar.
Como acessar: Configuração > Receitas > Ações > botão de editar.
7º Passo: Assim finalizar o recebimento para constar no valor de Receitas Pagas e contabilizar em seu relatório e extrato.
Como acessar: Editar Receita > Pago > Salvar.
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