Como cadastrar contas recorrentes de despesa ou receita para sua clínica
Resumo
O que é: É a função que permite cadastrar ou inserir nos relatórios correspondentes as Receitas e Despesas, o qual podem definir que sejam configuradas de forma recorrente.
Passo a Passo
O que é: Após a configuração e inclusão das Receitas e Despesas no sistema, pelos relatórios financeiros de acordo com cada definição, pode ser incluído de forma recorrente para contabilizar os recebimentos e pagamentos.
1º Passo: Clique no menu lateral esquerdo em Financeiro, em seguida selecione no tópico Transações a guia Despesas, ao abrir a tela do relatório clique no botão indicado para cadastrar as despesas.
Como acessar: Financeiro > Despesas > + Adicionar Despesas.
2º Passo: Ao abrir a janela verifique os campos existentes para iniciar a configuração e no campo Tipo de Despesa, qual a despesa criada que deseja relacionar, em seguida acione o botão para Repetir o evento e insira a quantidade de repetições, assim ao salvar fica definido como recorrente.
Como acessar: Cadastrar Tipo de Receita > Tipo de Despesas.
3º Passo: Ao visualizar no relatório identifique a Despesa gerada para que contabilize o pagamento assim que o efetuar, ao selecionar o botão de edição em Ações.
Como acessar: Configuração > Despesas > Ações > botão de editar.
4º Passo: O mesmo procedimento do 1º Passo para que selecione no tópico Transações a guia Receitas, ao abrir a tela do relatório clique no botão indicado para cadastrar as Receitas.
Como acessar: Financeiro > Receitas > + Adicionar Receitas.
5º Passo: Ao abrir a janela verifique os campos existentes para iniciar a configuração e no campo Tipo de Receita, qual a receita criada que deseja relacionar, em seguida acione o botão para Repetir o evento e insira a quantidade de repetições, assim ao salvar fica definido como recorrente.
Como acessar: Adicionar Receita > Tipo de Receitas.
6º Passo: Ao visualizar o relatório identifique a Receita gerada para que contabilize o recebimento assim que for efetuado, selecione o botão de edição em Ações para finalizar.
Como acessar: Configuração > Receitas > Ações > botão de editar.
7º Passo: Assim finalizar o recebimento para constar no valor de Receitas Pagas e contabilizar em seu relatório e extrato.
Como acessar: Editar Receita > Pago > Salvar.
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