Como cadastrar categorias financeiras
O que são as categorias financeiras?
As Categorias Financeiras servem para organizar e classificar todas as movimentações do financeiro da sua clínica ou consultório. Elas substituem os antigos “Tipos de Receitas” e “Tipos de Despesas”, permitindo um controle mais completo do fluxo de caixa.
Com as categorias você consegue:
- Identificar de onde vem o dinheiro
- Entender para onde está indo
- Analisar lucros e gastos com mais precisão
- Ter relatórios financeiros mais organizados
Sempre que registrar uma receita ou despesa, será necessário escolher uma categoria.
Passo a passo
1º passo: Acessar o cadastro de categorias
Acesse: Configuração > Finanças > Categorias Financeiras > +Nova Categoria
2º passo: Criar a categoria
Na janela Adicionar categoria:
- Escolha o Tipo de categoria (ex.: Receita, Despesa, Imposto, etc.)
- Defina o Nome da categoria
- Clique em Salvar
Exemplos de categorias:
- Receita: Sessões particulares
- Receita: Convênios
- Despesa: Aluguel
- Despesa: Internet
- Impostos
3º passo: Utilização no financeiro
Após salvar, a categoria ficará disponível para uso no sistema. A partir disso, todas as novas receitas e despesas poderão ser classificadas corretamente, melhorando seus relatórios e organização financeira.
Acesse sempre que precisar em: Configuração > Finanças > Categorias Financeiras
💡 Dica: Quanto mais organizadas forem suas categorias, mais fácil será entender a saúde financeira da sua clínica e tomar decisões estratégicas.
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