Como Cadastrar Categorias Financeiras
Resumo
O que é: Estamos trabalhando para tornar o PsicoManager uma ferramenta mais completa para a gestão financeira da sua clínica ou consultório. Desta forma, queremos informar que implementamos uma nova maneira de inserir Tipos de Receitas e Tipos de Despesas. A partir de agora, elas se tornarão Categorias Financeiras.
As Categorias Financeiras são usadas para classificar suas Receitas e Despesas para você entender melhor o financeiro da sua clínica. Para cadastrar uma nova categoria, você primeiro escolhe o seu Tipo (despesas, receitas, impostos, etc) e atribui um nome a ela.
Atenção! Os Tipos de Receitas e Tipos de Despesas que já haviam sido cadastrados foram importados para Categorias Financeiras. Para um melhor resultado nos relatórios financeiros, sugerimos que você edite esses registros atribuindo um Tipo a eles.
Passo a Passo
O que é: Categorias Financeiras foram criadas pois são um dos pilares do fluxo de caixa, nesta função a clínica vai dividir as suas Receitas e Despesas em Categorias. Pelo acesso ao menu Configuração, bloco Finanças, guia Categorias Financeiras.
1º Passo: Ao abrir o menu Configuração, no bloco Finanças visualiza a guia Categorias Financeiras, o qual possui o botão +Nova Categoria.
Como acessar: Configuração > Finanças > Categorias Financeiras > +Nova Categoria.
2º Passo: Ao abrir a janela Adicionar categoria, insira o Tipo de categoria e o Nome da categoria, clique em Salvar.
Como acessar: Adicionar categoria > Tipo de categoria > Nome da categoria > Salvar.
3º Passo: Após a inclusão das Categorias Financeiras, ficam registrados no sistema. Essas categorias serão utilizadas para todas as novas Receitas e Despesas no Financeiro.
Como acessar: Configuração > Finanças > Categorias Financeiras.
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Se restar alguma dúvida ou feedback referente ao artigo, entre em contato com nossos especialistas pelos nossos canais de atendimento dentro do sistema, ou envie um e-mail para contato@psicomanager.com.br
Equipe de Sucesso do Cliente PsicoManager.
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