Como visualizar e gerenciar despesas no Financeiro

Como visualizar e gerenciar despesas no Financeiro

O que é? 

No módulo Despesas, você visualiza a listagem completa de todas as despesas cadastradas no sistema, sejam elas: 

  1. Pagas 
  1. Não pagas 

Serão exibidas as despesas cuja data de vencimento ou data de pagamento estejam dentro do período selecionado. 


Tipos de despesas exibidas 

No módulo Despesas, você encontrará: 
  1. Repasse dos profissionais 
  2. Despesas adicionadas manualmente pelo botão + Adicionar Despesa 

Como acessar: Financeiro > Transações > Despesas 

Como utilizar o módulo de Despesas 

1º passo: Selecionar o período.

No campo Período, selecione o mês ou intervalo que deseja consultar. 

Você também pode: 

  1. Clicar no ícone de “Olho” para ocultar os valores exibidos na tela. 
  1. Utilizar os filtros disponíveis para refinar sua pesquisa. 

2º passo: Filtrar as despesas.

Dentro do período selecionado, você poderá visualizar: 
  1. Todas as Despesas (Pagas + Não Pagas) 
  1. Despesas Pagas 
  1. Despesas Não Pagas 

Os filtros ajudam a analisar melhor o fluxo financeiro da clínica. 

3º passo: Adicionar nova despesa 

Para registrar uma nova despesa: Clique em + Adicionar Despesa 

Preencha as informações solicitadas e salve. 

 

4º passo: Gerar relatório ou excluir despesas 

No botão Opções, você poderá: 

  1. Gerar relatório das despesas 
  1. Excluir despesas 

O relatório gerado será sempre referente ao período e filtros selecionados na tela. 

 

Informações exibidas na listagem de despesas 

Em cada despesa cadastrada, você visualizará: 

  1. Situação (Pago / Não Pago) 
  1. Propriedade (Clínica / Particular) 
  1. Categoria Financeira (ex.: Remuneração) 
  1. Descrição 
  1. Data de vencimento 
  1. Data de pagamento 
  1. Valor 
  1. Ações 
    1. Editar (ícone de caneta) 
    1. Excluir (ícone de lixeira) 

 

Como marcar uma despesa como paga 

Ao clicar em Editar (ícone de caneta), você poderá: 

  1. Marcar a despesa como Paga 
  1. Inserir a Data de pagamento 
  1. Salvar a alteração 

Isso atualizará automaticamente a situação da despesa no sistema. 









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