Como gerar o link de cadastro e enviá-lo para meu cliente
O que é?
Esta função permite gerar um link de cadastro para ser enviado ao cliente. Ao acessar o link, o próprio cliente preenche seus dados e, ao finalizar, sua ficha é criada automaticamente no sistema. Isso otimiza o tempo do profissional ou da clínica na inclusão de novos cadastros.
Nesta opção, o cliente preenche apenas as informações para criação da ficha de cadastro. Para enviar um link de agendamento de sessões, acesse os tutoriais de configurações do link online.
Como gerar e enviar o link de cadastro
Passo 1: Acesse: Clientes > Opções > Gerar Link para Cadastro;
Passo 2: Copie o link para enviá-lo ao seu cliente.
O link é único e pode ser enviado para todos os seus clientes.
Como o meu cliente preenche os dados
Passo 3: Ao acessar o link, o seu cliente visualizará um formulário dividido em etapas. Se o seu plano é Clínica, o seu cliente deverá selecionar o profissional que irá atendê-lo. Para planos individuais, não há escolha de profissionais.
- Informações pessoais, com alguns campos obrigatórios. Clique em Avançar para continuar;
- Dados adicionais, como endereço e escolaridade (campos opcionais). Você pode orientar o cliente sobre o preenchimento dessas informações.
Como visualizar a ficha do cliente
Assim que o cliente concluir o preenchimento:
- A ficha do cliente será criada e aparecerá na listagem de clientes da clínica.
- O novo cadastro ficará disponível no sistema em Painel > Pendências > Cadastros.
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