Como importar seus registros para o PsicoManager
O que é o processo de importação?
Se você está vindo de outro sistema ou organizava seus atendimentos em planilhas, é possível importar seus registros de Clientes e Sessões para o PsicoManager. Assim, você mantém seu histórico organizado e evita retrabalho com cadastros manuais.
Passo a passo para importar seus registros
A importação de Clientes e a importação de Sessões utilizam planilhas diferentes.
Portanto, realize um processo por vez e utilize sempre o modelo de planilha correspondente a cada tipo de importação (modelo de Clientes para importar clientes e modelo de Sessões para importar sessões).
⚠️ Observação importante sobre a ordem de importação:
- Se você ainda não cadastrou seus clientes no PsicoManager, primeiro utilize a opção Importar Clientes para que o sistema crie automaticamente a ficha de cada paciente.
- Somente após essa etapa você deve utilizar a planilha de Importar Sessões.
- Se o paciente já possui ficha cadastrada no sistema, você pode utilizar apenas a opção Importar Sessões, preenchendo a planilha conforme as informações já registradas na ficha do paciente.
🚨 Atenção: Se você tentar importar sessões para um paciente que ainda não está cadastrado na listagem de clientes, o sistema apresentará erro. Isso acontece porque não será possível localizar o paciente para vincular as sessões à ficha correspondente.
1º passo: Importar Clientes e Sessões
Acesse: Minha Clínica > Registros da Clínica > Importar Registros
Na tela de importação:
- Clique em DOWNLOAD para baixar o modelo oficial do arquivo.
- Preencha o modelo com seus dados, seguindo exatamente o padrão de cada campo.
- Clique em Upload para enviar o arquivo preenchido.
- Em seguida, clique em Importar para concluir o processo.
⚠️ É importante manter o formato original do modelo para evitar erros na importação.
2º passo: Importar Clientes
Também é possível importar seus clientes diretamente pelo módulo de clientes.
Acesse: Clientes > Listagem de Clientes > Opções > Importar Clientes
O processo é semelhante:
- Baixe o modelo disponibilizado.
- Preencha com os dados dos seus clientes.
- Faça o upload do arquivo.
- Clique em Importar.
Importante:
- Revise os dados antes de importar.
- Certifique-se de que os campos estejam no formato correto.
- Após a importação, valide se todos os registros foram cadastrados corretamente.
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